Uwzględnij dane dotyczące sprzedaży i obsługa

Ten artykuł dotyczy oddzielnej strefy „Zlecenia” w OpenSolar.

Po przejściu do strony „Zlecenia” kliknij konkretne zlecenie, które chcesz edytować.

Przypisywanie

Ta część znajduje się w zakładce „Zarządzaj” na stronie zlecenia.

• Przypisany członek zespołu: Twórca projektu zostaje uznany za Członka zespołu, chyba że wybrany zostanie inny użytkownik. Dane kontaktowe pojawiają się domyślnie w wiadomości z ofertą (można je dostosować w szablonach oferty).
• Dostęp: Wybierając „Nieograniczony” lub „Ograniczony” możesz zdecydować, czy wszyscy użytkownicy Twojej z organizacji mogą wyświetlać i edytować to zlecenie. „Domyślny” może być dostosowany w strefie „Sterowanie”
• Priorytet: Możesz łatwo sortować zlecenia według priorytetów w głównym CRM w strefie „Projekt” (patrz Zarządzanie Twoimi projektami w CRM, aby uzyskać informacje dotyczące sortowania)

Sprzedaż i marketing

Ta część znajduje się w zakładce „Informacje” na stronie projektu.

• Główne źródło: Śledź skąd pochodzi ten projekt, wprowadzając dane do skrzynki wejściowej.
• Tagi: Dodaj niestandardowe tagi do projektów (zobacz Jak dostosować swoje tagi i działania) i używaj ich do sortowania swoich projektów w głównej strefie „Projekt” (patrz Zarządzanie Twoimi projektami w CRM w celu uzyskania informacji).
• Uwagi: Należy dołączyć wszelkie dodatkowe uwagi do tego zlecenia.

Sprzedaż

Ta część znajduje się w zakładce „Informacje” na stronie projektu.

• Data umowy: Data zawarcia umowy.
• Sprzedany system: Po utworzeniu wielu systemów dla danego projektu, można określić, który system został wybrany przez klienta, wybierając go z rozwijanej listy.
• Sprzedaż – opcja płatności: Gdy w projekcie dostępnych jest wiele opcji płatności, można określić, którą opcję płatności wybrał klient, wybierając ją z rozwijanej listy.

Transakcje

Ta część znajduje się w zakładce „Informacje” na stronie zlecenia.

• Transakcje: Poproś o płatność lub zaloguj płatność tutaj. Jeśli zintegrowano system obsługi kart kredytowych Stripe z systemem OpenSolar (patrz Jak włączyć integrację Stripe), możesz udostępnić transakcję z poziomu OpenSolar.

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian należy kliknąć przycisk .