Uwzględnij szczegóły dotyczące sprzedaży i marketingu w zleceniu

Ten artykuł odnosi się do strefy Zlecenie > Informacje w aplikacji.

Przewiń w dół do:

Tutaj można wprowadzić następujące informacje:

• ID projektu: to automatycznie wygenerowany identyfikator projektu.
• ID niestandardowy: daje to możliwość wstawienia własnego niestandardowego identyfikatora, dzięki czemu zlecenie może być połączone z zewnętrznym CRM lub innym oprogramowaniem
• Główne źródło: Śledź, skąd pochodzi ten projekt, wpisując dane do pola wprowadzania danych.
• Tagi: Dodawaj niestandardowe tagi do zleceń (zobacz Jak dostosować swoje tagi i działania) i używaj ich do sortowania swoich projektów w głównej strefie „Zlecenie” (patrz Zarządzanie Twoimi projektami w CRM w celu uzyskania informacji).
• Uwagi: Należy dołączyć wszelkie dodatkowe uwagi do tego zlecenia.

Aby wprowadzić informacje o sprzedaży systemu dla konkretnego zlecenia, przewiń w dół do

• Data umowy: Data zawarcia umowy. To pole zostanie automatycznie wypełnione po zaakceptowaniu propozycji przez klienta. Jeśli zaakceptuje go w trybie offline (PDF), możesz wstawić datę manualnie tutaj.
• Sprzedany system: Po utworzeniu wielu systemów dla danego projektu, można określić, który system został wybrany przez klienta, wybierając go z rozwijanej listy. To pole zostanie również automatycznie wypełnione, gdy klient zaakceptuje propozycję.
• Sprzedaż – opcja płatności: Gdy w projekcie dostępnych jest wiele opcji płatności, można określić, którą opcję płatności wybrał klient, wybierając ją z rozwijanej listy. Pole to zostanie wypełnione automatycznie po zaakceptowaniu propozycji przez klienta.