Nawigacja w strefie śledzenia historii zlecenia

W tym artykule omówiono, jak utworzyć, przypisać i zaplanować aktywności dotyczące zlecenia. Dotyczy on strefy Zlecenie > Zarządzanie w aplikacji.

Śledzenie historii zlecenia pozwala śledzić aktywności w zleceniu. Jest podzielone na cztery zakładki: Wszystko, kluczowe etapy, klient, audyt.

Sekcja „Kluczowe etapy” pozwala śledzić aktywności, które masz w sekcji „Zarządzanie zleceniem”. Po zaznaczeniu dowolnej aktywności odśwież stronę, a pojawi się ona w śledzeniu kluczowych etapów.

Sekcja „Klient” pozwala śledzić wszystkie działania klienta, na przykład kiedy klient otworzył wiadomość e-mail z zaproszeniem, jak długo przeglądał ofertę i kiedy ją przyjął.

Sekcja „Audyt” umożliwia sprawdzenie, kiedy zlecenie zostało przeniesione przez przypisanego członka zespołu na inny etap.

Możesz także manualnie dodawać funkcje w strefie śledzenia. Zapoznaj się z tym artykułem Dodawanie działań do projektu, aby dowiedzieć się, jak wykonać tę czynność.