Transakcje i prośba o dokonanie płatności

Ten artykuł odnosi się do strefy Zlecenie > Informacje w aplikacji.

Transakcje

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, zostanie ona zarejestrowana jako transakcja w zakładce „Informacje” w następujący sposób.

Ta sekcja transakcji będzie się różnić w zależności od wybranej przez klienta opcji płatności. Powyższy przykład dotyczy płatności gotówkowej (np. przelew bankowy), która jest uważana za płatność offline, ponieważ płatność nie jest dokonywana bezpośrednio przez OpenSolar. Jeśli jednak klient wybrał płatność kartą kredytową Stripe (insert link), będzie to płatność online. Jeśli płatności dokonano przez jeden z naszych zintegrowanych systemów finansowych, wygląda to jak poniżej:

Po zaakceptowaniu propozycji przez klienta i zarejestrowaniu transakcji przez OpenSolar, plik PDF zostanie wygenerowany automatycznie w obszarze „pliki” zakładki „informacje”. Ten plik PDF jest podpisaną kopią oferty/umowy, która może służyć jako dowód zakupu. Podpisana kopia powinna być opatrzona dokładnie taką samą datą jak data umowy, pokazywana sekcji „sprzedaż” zakładki „info”.

Prośba o dokonanie płatności

Aby poprosić klienta o płatność, wystarczy kliknąć w sekcji transakcji. Tutaj można określić należną kwotę, podatek i opłaty dodatkowe (jeśli to konieczne). Jeśli płatność została już dokonana, możesz wpisać godzinę dokonania płatności i typ transakcji oraz wybrać, czy środki trafiły na Twoje konto i czy są one kompletne.

Uwaga: prośba o płatność nie oznacza automatycznego wysłania wiadomości e-mail do klienta. Należy poprosić klienta, aby powrócił do oferty online (można ponownie wysłać ofertę, w razie potrzeby), gdzie zobaczy, że zielony przycisk „akceptuj ofertę” zmienił się na przycisk „dokonaj płatności".

Po kliknięciu tego przycisku klient zobaczy należną kwotę i tak samo jak po zaakceptowaniu propozycji zobaczy szczegóły płatności (np. informacje bankowe lub bramkę płatniczą Stripe dla kart kredytowych)

Po potwierdzeniu przez klienta płatności, po prostu wróć do zakładki Informacje > transakcje i kliknij „wyślij prośbę o płatność” i wpisz szczegóły opisane wcześniej:

Zostaną one następnie zapisane w obszarze transakcji.

Znajomość tych kroków jest ważna dla uporządkowania wszystkich transakcji i płatności w OpenSolar. Aby wyświetlić pełną listę transakcji, po prostu wróć do strefy zlecenia , kliknij rozwijaną listę i wybierz „transakcje”.