Dodaj kontakty do Zlecenia

Ten artykuł odnosi się do strefy Zlecenie > Informacje w aplikacji.

Dodawanie klientów

Dodając informacje o kliencie (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), możesz:

• W propozycji zwrócić się do klienta po imieniu, a nie po prostu „kliencie”
• Skorzystać z funkcji nawiązania połączenia, wysłania wiadomości e-mail i tekstowej za jednym kliknięciem
• Wysłać interaktywną ofertę w wiadomości e-mail

Jeśli projekt został stworzony bez danych kontaktowych możesz dodawać informacje o kliencie w zakładce Informacje > Kontakty w lewym górnym rogu Twojej konkretnej strony projektu.

Możesz teraz utworzyć nowy kontakt, wpisując informacje lub wybierając opcję „Powiąż istniejący kontakt”, jeśli już realizowano zlecenie dla tego samego klienta. Pamiętaj o zapisaniu tych informacji.

Jeśli chcesz dodać tego klienta do innego zlecenia w przyszłości, postępuj zgodnie z tym samym procesem i kliknij „Przypisz istniejący kontakt”. Tutaj możesz przeszukiwać wszystkie istniejące kontakty i wybrać z rozwijanej listy.

UWAGA: Jeśli dodawano już wcześniej informacje o kliencie (nawet w usuniętym zleceniu), będą one przechowywane na koncie OpenSolar. System nie pozwoli na utworzenie kontaktu z tym samym adresem e-mail, więc prosimy o dodanie tego kontaktu na stronie zlecenia z istniejącej listy kontaktów.

Jeśli chcesz edytować informacje o kliencie ze strony zlecenia, kliknij ikonę edycji, która pojawi się obok nazwy kontaktu.

W ten sposób przejdziesz do danych kontaktowych, gdzie można edytować/aktualizować dowolne informacje.

Po wykonaniu tego zadania .