Jak śledzić postępy zlecenia

W niniejszym artykule opisano sposób korzystania z narzędzia „Śledzenie etapu” w indywidualnym zleceniu. To narzędzie znajduje się w zakładce „Zarządzanie” strefy „Zlecenie”.

Zobaczysz narzędzie „Śledzenie etapu” u góry strony „Zarządzanie”. Istnieje pięć etapów: Projektowanie, sprzedaż, instalacja, konserwacja i inne. Etap projektowania zostanie podświetlony na niebiesko i oznaczony jako „Aktywny”. Można go zaktualizować w miarę postępów zlecenia. 

Każdy etap ma listę aktywności z polami wyboru.  Po wykonaniu aktywności kliknij pole wyboru, a czynność zostanie oznaczona jako ukończona wraz ze znacznikiem czasu i datą. Po odświeżeniu strony, zakończone aktywności można zobaczyć w zakładce „Historia projektu".

Uwaga: Te aktywności mogą być w pełni dostosowane. Zobacz artykuł Centrum Pomocy Jak dostosować tagi i aktywności

Możesz dodawać uwagi i edytować czas rozpoczęcia po zakończeniu aktywności, klikając ikonę ołówka

 Po aktualizacji należy kliknąć ikonę .

Po odświeżeniu strony zostanie to również pokazane w zakładce „Historia projektu".

Zaktualizowany etap znajdzie również odzwierciedlenie na liście zleceń na głównej stronie zleceń.