Przechodząc do strefy „Zlecenia” w OpenSolar, zobaczysz listę wszystkich swoich zleceń.
Rozwijane menu zleceń
W lewym górnym rogu CRM znajduje się rozwijane menu szybkiego dostępu.
Kliknij i wybierz dane, które chcesz wyświetlić, możesz zobaczyć pliki zlecenia, kalendarz, wszystkie kontakty i więcej.
Dodawanie filtrów
W CRM można sortować różne zlecenia, korzystając z wielu różnych filtrów. Aby dodać filtr, kliknij przycisk w prawym górnym rogu ekranu.
Istnieje wiele sposobów filtrowania projektów. Jeśli, na przykład, chcesz zobaczyć wszystkie zlecenia, które są obecnie na Etapie sprzedaży, można filtrować według Etapu, a następnie wybrać „Sprzedaż” z rozwijanej listy.
Pasek wyszukiwania
Jeśli chcesz szybko znaleźć zlecenie, możesz użyć paska wyszukiwania, aby wprowadzić słowa kluczowe, takie jak adres zlecenia lub przypisany kontakt.
Nagłówki kolumn
Możesz także sortować swoje zlecenia, klikając nagłówki kolumn: Gwiazdka, adres, etap i priorytet.
Kliknij kilka razy, aby sortować rosnąco lub malejąco.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.