Merk op dat dit artikel gaat over delen van de OpenSolar-app die u mogelijk niet kunt openen als u geen beheerdersmachtigingen hebt in uw OpenSolar-account. Dit artikel is gericht op OpenSolar-gebruikers die Admin-toegang hebben.
OpenSolar geeft u de mogelijkheid om de gebieden van projecten/controle en de specifieke projecten die elk lid van uw team kan openen volledig aan te passen. Met deze krachtige tool kunt u OpenSolar aanpassen aan uw bedrijfsproces.
Er zijn drie belangrijkste functies die OpenSolar heeft gemaakt om u in staat te stellen uw team beter te organiseren.
Dit artikel zal u door elk van deze functies leiden en beschrijven hoe u er het beste van kunt maken.
Aangepaste Rollen Machtigingen
OpenSolar geeft u de mogelijkheid om elke gebruiker een "rol"toe te wijzen. Een rol bepaalt welke toegang die gebruiker heeft tot verschillende delen van de OpenSolar-app. OpenSolar wordt geleverd met 7 vooraf gedefinieerde rollen (waarover u meer kunt lezen onderaan dit artikel), maar u kunt een nieuwe aangepaste rol maken als geen van de vooraf gedefinieerde rollen aan uw behoeften voldoet door naar controle>bedrijf>aangepaste rollen te gaan.
De stappen voor het maken van een nieuwe aangepaste rol:
- Navigeer naar Control > Company>Custom Roles en klik vervolgens op "Add Custom Role"
- Geef de rol een titel
- (Optioneel) kies een basissjabloon voor de aangepaste rol, dit vult de machtigingen in op basis van de rol die u kiest. Zie 'beschrijving van vooraf gedefinieerde rollen' onderaan dit artikel voor meer informatie over de vooraf gedefinieerde rollen waarop u uw aangepaste rollen kunt baseren.
- Configureer hun toegang tot projecten. Standaard (wanneer de vakken allemaal niet zijn aangevinkt), zou elke rol alleen toegang hebben tot de projecten waaraan ze zijn toegewezen (plus alle projecten waaraan hun team is toegewezen, meer over het maken van verkoopteams hier). Deze selectievakjes geven je de mogelijkheid om een rol toegang te geven tot alle projecten, contacten, activiteiten enz. als dat beter past bij uw zakelijke behoeften.
- Hierna kunt u het toegangsniveau voor een aantal verschillende gebieden/velden in de app definiëren. U kunt bepalen of de rol deze velden/gebieden kan maken, bekijken, bewerken of verwijderen. Houd er rekening mee dat er voor sommige velden/gebieden bepaalde machtigingen kunnen zijn die niet van toepassing zijn en grijs zijn weergegeven.
Opzetten van sales teams
U hebt ook de mogelijkheid in OpenSolar om verkoopteams op meerdere niveaus in te stellen door te definiëren welke gebruikers in uw team welke projecten kunnen zien. Standaard kunnen alle gebruikers de projecten zien waaraan ze zijn toegewezen, maar u kunt andere gebruikers ook toestaan alle projecten te zien waaraan iemand anders is toegewezen. U kunt dit definiëren in de gebruikersinstelling zelf in Control>bedrijf>Team > bewerken.
De manier waarop het werkt is dat elke gebruiker die wordt vermeld in het veld met het label "toegang verlenen tot projecten van deze gebruikers" betekent dat deze gebruiker toegang heeft tot de projecten waartoe deze gebruikers toegang hebben.
Voorbeeld van een 2 level Project access setup:
Verkoper heeft toegang tot 30 projecten, omdat ze aan hen zijn toegewezen. In de gebruiker van een General Manager, in het veld "toegang verlenen tot projecten van deze gebruikers", wordt die verkoper toegevoegd. Dat betekent dat de General Manager toegang heeft tot die 30 projecten (plus alle projecten waaraan de General Manager rechtstreeks zou worden toegewezen).
Voorbeeld van een 3 level Project access setup:
Verkoper heeft toegang tot 30 projecten, omdat ze aan hen zijn toegewezen. In de gebruikersinstellingen van een Salesmanager, in het veld 'toegang verlenen tot projecten van deze gebruikers', wordt die verkoper toegevoegd. Dat betekent dat de Sales Manager toegang heeft tot die 30 projecten (plus alle projecten waaraan de Sales Manager rechtstreeks zou worden toegewezen). Vervolgens wordt in de gebruikersinstellingen van de General Manager in het veld "toegang verlenen tot projecten van deze gebruikers" de Sales manager toegevoegd. Dit betekent dat de General Manager toegang heeft tot alle projecten waartoe de sales manager toegang heeft (dit omvat nu de 30 projecten waartoe de verkoper toegang heeft + alle projecten die rechtstreeks aan de sales manager zijn toegewezen + alle projecten die rechtstreeks aan de general manager zijn toegewezen).
Communicatie tussen rollen
Naast de krachtige functionaliteit die hierboven is beschreven, heeft OpenSolar de mogelijkheid gebouwd om betere communicatie tussen gebruikers, zoals verkopers en ontwerpers, mogelijk te maken door elkaar te taggen op notities en activiteiten op het project.
We hebben ook fetchable tags gebouwd die u aan uw projecten kunt toevoegen, waardoor een wachtrij van projecten kan worden gemaakt voor alle doeleinden die u nodig heeft, bijvoorbeeld een eerste ontwerp of herontwerp.
Communiceren met notities / activiteiten
Dit kan worden gevonden binnen een project op de pagina beheren. U kunt een notitie of activiteit toevoegen en u kunt teamleden taggen om op de hoogte te worden gesteld door uw notitie of activiteit. Als u dit doet, stuurt u een e-mail naar die teamleden om hen op de hoogte te stellen van de inhoud van de notitie/activiteit en hen in staat te stellen snel naar de pagina beheren te gaan.
Het veld 'teamleden op de hoogte stellen' wordt vooraf ingevuld met het volgende:
- De gebruiker (s) die aan het project zijn toegewezen
- Iedereen die al een notitie of activiteit in het project heeft gemaakt
En u kunt iedereen uit uw organisatie kiezen om aan die meldingenlijst toe te voegen, die vervolgens ook een e-mail ontvangt wanneer de notitie of activiteit wordt opgeslagen.
Fetchable tags
OpenSolar heeft de mogelijkheid voor uw team geïmplementeerd om een ontwerpwachtrij te maken met behulp van onze fetchabletags.
U kunt dit voor veel verschillende toepassingen gebruiken, zoals ontwerpers die verzoeken van verkopers kunnen vervullen, zoals herontwerpen of initiële ontwerpen, enz. De manier waarop dit werkt, is dat een project kan worden getagd met een tag door naar de projectinfopagina > Sales & Marketing te gaan en daar een tag te selecteren.
Als een fetchable tag wordt gebruikt, betekent dit dat dit project wordt toegevoegd aan de lijst met projecten die kunnen worden bekeken op het tabblad Overzicht van de startpagina. U kunt op de tag klikken om een project met die tag op te halen:
U kunt de tags instellen door naar Control>Company>Business process>Project tags>create or edit te gaan.
U kunt dan een tag maken en u krijgt een knop te zien om "Fetch toestaan". Als u dit inschakelt, betekent dit dat u het kunt gebruiken voor ophalen.
U krijgt dan nog twee tags te zien, die worden aanbevolen om aan te zetten.
De eerste is "verwijder tag wanneer opgehaald", wat betekent dat wanneer de tag wordt opgehaald, de tag wordt verwijderd, wat betekent dat niemand anders het per ongeluk ook zal ophalen. Aanbevolen om aan te zetten.
De tweede is "Create activity when fetched", wat betekent dat een activiteit automatisch wordt gemaakt en toegewezen aan de persoon die het project heeft opgehaald. Dit maakt een overzicht van wie het heeft opgehaald. Het wordt aanbevolen om aan te zetten.
Beschrijving van vooraf gedefinieerde rollen
OpenSolar heeft gemaakt zeven vooraf gedefinieerde rollen die zijn gemaakt om eenvoudig uw teammachtigingen in te stellen om u tijd te besparen door elk van de machtigingen te doorlopen en aangepaste rollen te maken. Als u pusht om een aangepaste rol te maken, kunt u helemaal opnieuw beginnen, of u kunt beginnen met een van deze vooraf gedefinieerde rollen en deze aanpassen.
De volgende tabellen geven een algemeen overzicht (vuisttabel) en een zeer gedetailleerde beschrijving (tweede tabel) van de machtigingen die aan elke rol zijn gekoppeld.
|
Rol |
Beschrijving |
|
Beheerder |
Heeft volledige toegang tot alle onderdelen van de app en alle projecten. Deze rol moet worden gereserveerd voor bedrijfseigenaren en senior leiders. Bekijk alle projecten |
|
General Manager |
Bedoeld om een manager te zijn die toezicht houdt op de organisatie. Heeft machtigingen om prijzen en kosten te bekijken, maar kan deze niet bewerken. Standaard kunnen alle projecten en alle contacten worden weergegeven. |
|
verkoopmanager |
Bedoeld als een persoon die verkopers beheert en daarom inzicht in hun werk nodig heeft, maar geen beheerdersinstellingen kan beheren. Standaard kan alleen projecten weergeven die aan hen zijn toegewezen (dit kan echter worden bijgewerkt door andere rollen aan deze rol te koppelen), kan alle contacten weergeven. |
|
Ontwerper |
Kan projecten ontwerpen, maar heeft beperkte toegang tot andere delen van de app. Standaard kan alleen projecten weergeven die aan hen zijn toegewezen (dit kan echter worden bijgewerkt door andere rollen aan deze rol te koppelen), kan alle contacten weergeven. |
|
Verkoper |
Heeft machtigingen om project te kunnen bijwerken om te kunnen verkopen aan de eindklant, maar heeft niet de mogelijkheid om het ontwerp bij te werken. Standaard kan alleen projecten weergeven die aan hen zijn toegewezen (dit kan echter worden bijgewerkt door andere rollen aan deze rol te koppelen), kan alle contacten weergeven. |
|
Aannemer |
Bedoeld om te worden gebruikt door installateurs en aannemers. Kan details over het project bekijken en bestanden uploaden, maar kan het ontwerp niet bewerken of kosten zien. Standaard kunnen alleen projecten worden weergegeven die aan hen zijn toegewezen (dit kan echter worden bijgewerkt door andere rollen aan deze rol te koppelen). |
|
Onderaannemer |
Vergelijkbaar met de aannemer, maar met nog minder vergunningen. Bedoeld voor externe installateurs / aannemers. Standaard kunnen alleen projecten worden weergegeven die aan hen zijn toegewezen (dit kan echter worden bijgewerkt door andere rollen aan deze rol te koppelen). |
|
|
Gebied |
General Manager |
verkoopmanager |
Ontwerper |
Verkoper |
Aannemer |
Onderaannemer |
|
Controle
|
Standaard projecttoegang |
Toegang tot alle projecten en contacten. |
Toegang tot alle contacten. Alleen toegang tot projecten waaraan ze zijn toegewezen of projecten waaraan hun team is toegewezen. |
Toegang tot alle contacten. Alleen toegang tot projecten waaraan ze zijn toegewezen of projecten waaraan hun team is toegewezen. |
Toegang tot alle contacten. Alleen toegang tot projecten waaraan ze zijn toegewezen of projecten waaraan hun team is toegewezen. |
Alleen toegang tot projecten waaraan ze zijn toegewezen of projecten waaraan hun team is toegewezen. |
Alleen toegang tot projecten waaraan ze zijn toegewezen of projecten waaraan hun team is toegewezen. |
|
Zakelijke Info |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Team |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Businessproces |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Aangepaste Rollen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Instelling |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Prijs |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Betalingsopties |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Kosteninformatie |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Adder |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Component |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Prijsstelling / kosten van componenten |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Tegenslagen en Ontwerpinstellingen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Voorstel sjabloon |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Contract template |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Afrekenen exp |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Casestudie |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Contact |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Uitzicht |
Uitzicht |
|
|
Transacties |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Bestanden |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken |
Bekijken / Maken |
|
|
Activiteit |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken |
Bekijken / Maken |
|
|
Nutstarieven |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Incentives |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Integraties en API-sleutels |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Documentsjabloon |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Lead Capture forms |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
verkoopterritoria |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Openbare bestanden |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Project |
Project |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
|
Info-Contact Info Basic (Naam, Telefoon, E-mail) |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
|
|
Info-Contact Info volledig (rest) |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
|
|
Info-Verkoop en Marketing |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
|
|
Info-System Samenvatting sectie prijzen |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Info-Sale |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
Uitzicht |
|
|
Info-installatie info |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
|
|
Info-Transacties |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Uitzicht |
Geen Toegang |
|
|
Info-Documenten |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
|
|
Energieverbruik / Tarief |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Uitzicht |
|
|
Ontwerp |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Uitzicht |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
|
|
Design-Prijzen |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Design-Costing override |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Design-betalingsmogelijkheden |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Design-Kortingen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Design-prijs adders |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Ontwerp-Uitsplitsing Van De Kosten |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Ontwerp-Tax override |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Online Voorstel |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Uitzicht |
Uitzicht |
Geen Toegang |
Geen Toegang |
|
|
Beheren |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
Bekijken / Bewerken |
|
|
Beheren-notities / activiteiten / fasen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Bekijken / Maken / Bewerken |
|
|
Beheer-toegewezen gebruikers |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken / Verwijderen |
Bekijken / Maken / Bewerken |
Geen Toegang |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.