Een PDF uploaden voor contracten en andere documenten

Deze functie is beschikbaar voor beheerder van de OpenSolar account en bevindt zich in de control zone van de app.

In de controlezone heeft u de mogelijkheid om PDF-documenten te uploaden voor uw:

• Contract (controle > aankoopervaring > contractsjabloon)
• Generiek document (controle > andere > documentsjablonen)

Laten we bijvoorbeeld doornemen hoe dit werkt voor het opzetten van uw contract. Ga naar control > aankoopervaring > contractsjabloon > . Geef je contract een titel en klik op Opslaan.

Je ziet dan de vraag: Hoe zou je deze template willen maken?

De tekstgebaseerde / HTML-Editor is de flexibelere optie. Het maakt volledige aanpassing mogelijk en laat je voorwaardelijke logica gebruiken om inhoud te tonen of te verbergen op basis van dingen zoals of een batterij in het ontwerp is opgenomen. De PDF Drag-and-Drop is de snelste manier om uw document setup te krijgen. Met deze optie kunt u uw bestand uploaden en velden rechtstreeks naar het bestand slepen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het formatteren van het onderliggende document.

PDF Drag-and-Drop is geselecteerd. Klik een PDF uploaden die u als basisbestand voor uw sjabloon wilt gebruiken. Hiermee wordt een privébestand opgeslagen in uw account. Als u ooit de onderliggende PDF wilt wijzigen, kunt u dit doen door op dezelfde knop te klikken.

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject, systeem en tijdelijke aanduiding. Dit is zodat u real project kunt gebruiken om eenvoudig uw voorkeur placeholders te selecteren. Klik op "load sample data" en dan zie je een nieuw menu verschijnen aan de linkerkant, zoals de afbeelding hieronder:

U kunt op een van deze koppen klikken om die sectie uit te vouwen en de beschikbare tijdelijke aanduidingen te bekijken met werkelijke voorbeelden van wat elke tijdelijke aanduiding zou trekken. Als er een tijdelijke aanduiding is die u in uw contract wilt invoegen, plaatst u deze eenvoudig in het document aan de rechterkant. Als u de tijdelijke aanduidingen uit uw document wilt verwijderen, kunt u de tijdelijke aanduiding van de PDF slepen of op de pijl op de tijdelijke aanduiding klikken en vervolgens op Verwijderen klikken.

Merk op dat er zelfs een tijdelijke aanduiding voor Docusign-tags is, zodat u deze items ook naar uw PDF kunt slepen (voor bijvoorbeeld handtekening, datums, initialen, enz.).

Zodra u klaar bent met het formatteren/bewerken van uw placeholders in uw nieuwe PDF-contract, kunt u klikken op .

Het contract dat u zojuist hebt gemaakt, wordt weergegeven als de op tekst gebaseerde/HTML-versie van het contract binnen de online voorstel / PDF voorstel.

Dezelfde stappen zijn van toepassing voor het uploaden van een PDF-document voor een generiek document binnen Beheer > Overig > documentsjablonen > +maken > selecteer het type als "generiek document".

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons 24/7 wereldwijde ondersteuningsteam op support@opensolar.com