🎥Aangepaste tekst of content toevoegen

We weten hoe belangrijk het is om flexibele software te hebben die bij uw bedrijf past, en daarom hebben we de functie voor aangepaste velden ontwikkeld. Deze velden zijn een uitstekende manier voor u om informatie toe te voegen in velden die OpenSolar u nog niet biedt.

Om aangepaste velden aan te maken, moet u een beheerder zijn. Ga eerst naar de controlezone en ga dan naar bedrijfsprocessen > aangepaste velden

Van hieruit kunt u 5 soorten aangepaste velden aanmaken: project, contact, COGS opbouw, Fulfilment en Acquisitie.

Projectvelden vindt u in het tabblad Project > Info
Contactvelden vindt u in project > info > aangepast contact
COGS opbouw, Fulfilment en Acquisitie velden zullen een nieuwe regel aanmaken in controle > prijzen & betalingen > kosten informatie lijst.

Klik op CREËREN en selecteer uw eerste veld. U kunt maximaal 5 aangepaste velden aanmaken voor project en COGS en maximaal 2 aangepaste velden voor contact.

Bij het aanmaken van uw veld kunt u kiezen uit tekst, dropdown of datum en tijd. Met tekst kunt u vrije tekst in dat veld invoeren. Met Dropdown kunt u een lijst met selecteerbare opties voor dat veld maken. Met datum en tijd kunt u de datum en tijd voor dat veld selecteren.

Zodra u uw velden hebt gemaakt, is het goed om uw browser te vernieuwen en even te wachten tot ze verschijnen in hun aangewezen gebieden.

U kunt deze aangepaste velden gebruiken om belangrijke informatie op te nemen in uw verkoopvoorstel of documenten (bv. installatie-instructies, handleiding, enz.). Ga hiervoor naar die specifieke sjabloon, klik op het plaatshouderpictogram (zie onderstaande schermafbeelding) en selecteer het veld. De informatie in dat veld wordt dan automatisch in het document opgenomen.

Het gebruik van deze plaatsaanduidingen in uw documenten is de perfecte manier om informatie automatisch in te vullen, en kan zelfs worden gebruikt voor specifieke nalevingsvereisten in uw land.

Heeft u vragen over het gebruik van deze functie, open dan een ticket via deze link.