OpenSolar 2.0 heeft een nieuw dashboard op de startpagina waar u snel toegang kunt krijgen tot projecten, recente activiteiten kunt bekijken en projecttrends kunt bekijken.
De recente knop geeft uw meest recente projecten weer. Hier kunt u gemakkelijk in projecten klikken om bewerkingen uit te voeren, te zien in welke fase ze zich bevinden, en contacten e-mailen, bellen en sms-en. U kunt ook favoriete projecten op dit gebied sterren.
De activiteit knop toont recente klantactiviteit, zoals wanneer een voorstel werd bekeken, hoe lang het werd bekeken en wanneer het werd aanvaard.
U kunt ook snel activiteiten toevoegen door te klikken op Activiteit aanmaken. Dit brengt u naar de Controle zone waar u taken kunt aanmaken, toewijzen en inplannen. Voor meer informatie over het aanmaken van activiteiten in een bepaald project zie dit artikel.
De Overzicht knop toont u projecttrends en -activiteiten gesorteerd in drie categorieën: Projecten aangemaakt, Projecten verkocht en Projecten geïnstalleerd.
Het geeft u ook een telling van het aantal projecten in elke fase. U kunt in elke fase klikken, waardoor u naar de projectenlijst van die specifieke fase in de Project zone gaat.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.