Voorstelsjablonen maken en bewerken

U kunt uw voorstel templates aanpassen in de Controle zone van OpenSolar (Controle > Aankoop Ervaring > Voorstel Templates).  

 

Uw Standaard Voorstelsjabloon Maken

Wanneer u voor het eerst op Voorstelsjablonen klikt, is deze leeg. Alle voorstellen die worden gedaan, worden gegenereerd met behulp van de standaardinstellingen.

Om een nieuwe voorstelsjabloon te maken, klik op + Maken in de rechterbovenhoek van de pagina.

Dit brengt u vervolgens naar een pagina waar u uw sjabloon een naam kunt geven en deze als standaard kunt instellen. Vul dit in en klik vervolgens op Opslaan.

Zoek dan uw voorstel sjabloon, klik op de Bewerken knop  en begin met het maken van je eigen template!

 

Uw Voorstel Bewerken

We geven een overzicht van de vier hoofdonderdelen van uw voorstel:

• Voorstel Instellingen
• Voorpagina Sjabloon
• Standaard Pagina Sjabloon
• Inhoud Voorstel

Belangrijk: Alle wijzigingen die u aanbrengt in de voorstelsjabloon, moeten worden opgeslagen om effect te hebben.

 

1. Voorstel Instellingen

Ten eerste kunt u de standaard geldigheid van het voorstel in dagen instellen:

Dit heeft invloed op de datum die wordt weergegeven in aanduiding "Geldig Tot Datum". Het bevat de datum waarop het project is gemaakt en het aantal dagen dat hier wordt weergegeven OM deze datum te berekenen.

U kunt vervolgens de visuele representaties in-of uitschakelen die worden weergegeven in uw online voorstel en PDF-download. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het voorstel eruit zal zien als u ervoor zou kiezen om een bepaalde infographic niet weer te geven.

Hierna volgt een lijst van Uitgelichte Figuren die aangeven welke berekeningen worden weergegeven langs de bovenste balk van het online voorstel.

Om figuren te verwijderen, kiest u 'geen' in het vervolgkeuzemenu van de figuur die u wilt verwijderen. U kunt maximaal vier cijfers weergeven in deze sectie.

 

 

 

Je hebt dan de mogelijkheid om een Zakelijke Video. Hier kunt u een YouTube-link plakken voor extra zakelijk of educatief materiaal.

Met behulp van de drop down under Systemen om op te nemen in PDF u kunt ervoor kiezen om de "geselecteerde" systeemoptie in de PDF op te nemen of om "alle" systeemopties in de PDF op te nemen.

U kiest welk systeem wel of niet wordt geselecteerd in het interactieve online voorstel. Als de optie " geselecteerd "werd gebruikt, dan zouden alleen de 6 panelen in de PDF worden weergegeven, maar als de optie" Alle " werd gekozen, zouden zowel het 6-Panelsysteem als het 12-Panelsysteem in de PDF worden opgenomen.

 

Evenzo met betalingsopties kunt u ervoor kiezen om de opties op te nemen die "geselecteerd" zijn of "alle" betalingsopties op te nemen.

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u wilt opnemen tentoongestelde content of niet.

 

OpenSolar kunt u ook kiezen welke producttypen u wilt worden "aanbevolen" in uw voorstel. Als u een Producttype selecteert dat moet worden aanbevolen, wordt de beschrijving "aanbevolen" weergegeven (als er een voor is gemaakt) en wordt de sectie ervoor in het voorstel groter. Anders wordt de standaardbeschrijving weergegeven en wordt het gebied kleiner.

    

 

OpenSolar stelt u in staat om aangepaste inhoudsblokken in het voorstel op te nemen. Standaard ziet u in de Instellingen van het voorstel drie verschillende blokken die u kunt inschakelen en door het voorstel kunt bewegen met behulp van de pijlen. In de inhoud van voorstellen kunt u met de WYSIWYG-editor afbeeldingen, tekst en tijdelijke aanduidingen in deze sectie opnemen.

 

2. Voorpagina Sjabloon

Deze sectie behandelt alle opties die beschikbaar zijn voor u voor het aanpassen van uw voorstel (PDF) voorpagina.

 

Eerst heb je de optie om de kop te bewerken die op de voorpagina verschijnt.

 

Vervolgens kunt u de voorbladafbeelding kiezen die u wilt weergeven. Er is al een standaardafbeelding ingesteld die zal worden gebruikt als u er geen uploadt.

 

 

Nu kunt u het co-branding-logo bijwerken dat in uw voorstel wordt gebruikt.

 

Het volgende deel van de voorpagina die u kunt aanpassen, is de boodschap aan de klant. U kunt dit doen door de plaatshouders te gebruiken die een beroep doen op de ingangen die u hebt gemaakt wanneer u verschillende gegevens invoert, waaronder de klantinformatie, gebruikersinformatie en bedrijfsinformatie.

Om een tijdelijke aanduiding toe te voegen, klik op de pictogram en kies vervolgens de tijdelijke aanduiding in de vervolgkeuzelijst.

 

Je hebt ook de mogelijkheid om de Header en Voettekst die zal verschijnen in de PDF. Bekijk de afbeeldingen om precies te begrijpen wat er wordt gewijzigd door de verschillende tekstvakken in de voorstelsjabloon.

 

 

 

3. Standaard Pagina Sjabloon

In deze subsectie van Voorstelsjablonen kunt u de standaardpaginasjabloon bewerken. Hiermee kunt u bewerken wat als voettekst wordt weergegeven voor elke standaardpagina in het PDF-voorstel.

 

 

4. Inhoud Voorstel

Over Ons en Volgende Stappen zijn de eerste stukken van de inhoud die u kunt bewerken. Elk van deze zijn tekst-editors (u kunt vinden over hoe tekst-editors te gebruiken hier). In deze sectie kunt u de inhoud voor uw Over Ons, Volgende Stappen en je bent in staat om alle van de Rubriek voor elke sectie en voeg ook elke Disclaimer voor elke sectie.

U kunt tekst, tijdelijke aanduidingen en afbeeldingen toevoegen om deze secties aan te passen.

 

 

Vervolgens kunt u de Rubriek die worden weergegeven boven elke relevante sectie in uw online voorstel en de PDF-download.

 

 

Vervolgens heb je ook de mogelijkheid om elke Disclaimer die u in uw voorstel wilt opnemen.

De volgende afbeeldingen tonen een voorbeeld van een disclaimer voor Bill Savings (in Control Center, en PDF voorstel).

 

 

Een extra voorstel Template maken

Als u specifieke voorstellen voor speciale omstandigheden wilt aanpassen, kunt u aanvullende voorstellen maken die verschillende lay-outs hebben of zich bijvoorbeeld richten op verschillende apparaten.

 

Om een niet-standaard voorstel toe te passen op een project, zie de Hoe projectvoorstel Details in te stellen hierin wordt uitgelegd hoe u verschillende voorstellen voor specifieke projecten kunt selecteren.