Aangepaste berichten/voorwaarden toevoegen voor een specifiek Project

OpenSolar biedt een functie om projectspecifieke inhoud en contractvoorwaarden toe te voegen die zijn ontworpen voor uw klant om te zien. Met deze functie kunt u uw voorstel verder aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften. 

Deze projectspecifieke inhoud wordt ingevoerd binnen de Projecten > Online Voorstel sectie van de app.

Om te beginnen, klik op de "Voorstel Aanpassen" knop aan de linkerkant.

Zodra u dat hebt geselecteerd, verschijnt de balk aanpassingsinstellingen. Hier kunt u kiezen welk voorstel en contractsjabloon u wilt gebruiken. Deze templates zijn geconfigureerd in de Controle zone van de app. Raadpleeg dit artikel over hoe u dit kunt doen.

Zodra u naar beneden scrolt, ziet u WSYWIGs (teksteditors) om projectspecifieke informatie te schrijven.

• De eerste is een omslagbericht overschrijven (vervangt uw standaard omslagbericht).
• De volgende twee zijn contractvoorwaarden en inhoud voorstel dat heeft alleen betrekking op dit project.

Waar staat de inhoud op het online voorstel?

De inhoud van het projectspecifieke voorstel wordt toegevoegd aan "Generic Content Block 1" van nieuw voorstel templates standaard. Voer de volgende stappen uit om dit te vinden: 

• Controle > Aankoop Ervaring > Voorstel Sjabloon > bewerken > Voorstel Instellingen / Voorstel Inhoud. U kunt deze tijdelijke aanduiding ook gebruiken om te kiezen waar deze inhoud wordt weergegeven door op dit pictogram te klikken in een van uw voorstellen tekstverwerkers
• Als je het wilt toevoegen aan een bestaande template selecteer het gewoon uit de lijst met plaatsaanduidingen.

Voor meer informatie over het gebruik van aangepaste inhoudsblokken, bekijk deze video hier.

2. De projectspecifieke contractvoorwaarden worden toegevoegd aan het einde van nieuwe contract templates standaard (Controle > Aankoop Ervaring > Contract Template). Ook om de projectspecifieke termen toe te voegen aan een bestaande template selecteer de plaatsaanduiding hieronder uit de pictogram.

Geniet nu van de vrijheid om projectspecifieke klantgerichte content te hebben!