Hoe de tool voor Vergaderplanning in te stellen

OpenSolar werkt met elke vergaderroosterapplicatie (bijv. Calendly, CloudHQ - dit zijn vrij! om uw prospects in staat te stellen vergaderingen of videogesprekken met u te plannen zonder alle heen en weer die gewoonlijk gepaard gaan met het plannen van vergaderingen.  Wanneer deze functie is ingeschakeld, zien uw prospects een knop onder uw naam, die hen uitnodigt om een vergadering met u te plannen. 

Wanneer ze op die knop klikken, worden ze naar de app vergaderplanning gebracht, waar ze uw actuele beschikbaarheid kunnen bekijken en een tijd kunnen boeken die voor hen werkt.  Wanneer ze dat doen, worden uitnodigingen voor vergaderingen naar zowel u als de prospect verzonden. U kunt deze vergaderuitnodigingen vooraf configureren met elke gewenste inhoud, inclusief koppelingen naar een videoconferentie of een service voor het delen van schermen.

Vergaderplanning Inschakelen

1. Eerst moet u een account instellen met een vergaderplanner-service. Calendly heeft een GRATIS account dat aan de meeste behoeften moet voldoen.  Volg de instructies in de app vergaderplanning om uw persoonlijke URL voor vergaderplanning op te vragen.  Kopieer deze URL.
2. Binnen OpenSolar, klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van het scherm en klik vervolgens op Instellingen > Persoonlijke Gegevens bijwerken
3. Scroll naar beneden naar de sectie" integratie van vergaderplanner "en plak uw persoonlijke URL van de vergaderplanner in het veld" externe URL".
4. Als u wilt, kunt u ook de taal aanpassen die op de planningsknop in online voorstel wordt weergegeven door het "knoplabel" te bewerken (merk op dat u hier beperkt bent tot 60 tekens).
5. Sla de pagina op en je bent klaar.

Nadat u deze functionaliteit hebt ingeschakeld, kunt u ook uw koppeling voor vergaderplanning opnemen in de e-mailsjablonen die worden verzonden wanneer u een online voorstel naar een prospect verzendt. Om dat te doen, ga je naar de controlezone > bedrijf > Instellingen > E-mailinstellingen  en kopieer uw planningslink naar de aangepaste tekstverwerker voor uitnodigingsmail, zoals hieronder te zien is.