Dit artikel staat in de individuele Projecten zone van OpenSolar.
Zodra u naar de pagina Projecten bent gegaan, klikt u op het specifieke project dat u wilt bewerken.
Opdracht
Deze sectie is te vinden in de Beheer tab van de Project pagina.
- Toegewezen teamlid: De auteur van het project is standaard het Teamlid, tenzij een andere gebruiker wordt gekozen. De contactgegevens verschijnen standaard in het voorstel (aan te passen in de voorstel sjablonen).
- Toegang: Door te kiezen voor "Onbeperkt" of "Beperkt" kunt u bepalen of alle gebruikers van uw organisatie dit project kunnen bekijken en bewerken. "Standaard" kan worden aangepast in de Controle zone
- Prioriteit: U kunt projecten gemakkelijk sorteren op prioriteit in de algemene CRM Project zone (zie Uw projecten beheren in de CRM voor informatie over sorteren).
Verkoop & marketing
Deze sectie is te vinden in de Info tab van de Project pagina.
- Leadbron: Volg de herkomst van dit project door de gegevens in te voeren in het
- Tags: Voeg aangepaste tags toe aan projecten (zie Hoe uw tags en acties aan te passen) en gebruik deze om uw projecten te sorteren in de algemene Project zone (zie Uw projecten beheren in de CRM voor meer informatie).
- Opmerkingen: Voeg eventuele aanvullende opmerkingen voor dit project toe.
Verkoop
Deze sectie is te vinden in de Info tab van de Project pagina.
- Contract datum: De datum dat u in uw contract kunt worden opgenomen.
- Verkocht systeem: Wanneer voor een bepaald Project meerdere systemen zijn aangemaakt, kunt u aangeven welk systeem door de klant is gekozen door het te selecteren in het keuzemenu.
- Verkochte betalingsoptie: Wanneer voor een project meerdere betalingsopties beschikbaar zijn, kunt u aangeven welke betalingsoptie door de klant is gekozen door deze in het keuzemenu te selecteren.
Transacties
Deze sectie is te vinden in de Info tab van de Project pagina.
- Transacties: Vraag hier een betaling aan of meld een betaling aan. Als u de Stripe kredietkaart dienst hebt geïntegreerd met OpenSolar (zie Hoe de Stripe integratie in te schakelen), kunt u de transactie faciliteren via OpenSolar.
Zorg ervoor dat u na het aanbrengen van wijzigingen op de knop klikt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.