Verkoop- en marketingdetails voor een project opnemen

Dit artikel heeft betrekking op de Project zone > Infotab van de app.

Scroll omlaag naar

Hier kunt u de volgende informatie invoeren:

• Project ID: dit is de automatisch gegenereerde ID voor uw project.
• Aangepaste ID: dit geeft u de mogelijkheid om uw eigen aangepaste ID in te voeren, zodat het project kan worden gekoppeld aan uw externe CRM of andere software.
• Leadbron: Volg de herkomst van dit project door de gegevens in te voeren in het
• Tags: Voeg aangepaste tags toe aan projecten (zie Hoe uw tags en acties aan te passen) en gebruik deze om uw projecten te sorteren in de algemene Project zone (zie Uw projecten beheren in de CRM voor meer informatie).
• Opmerkingen: Voeg eventuele aanvullende opmerkingen voor dit project toe.

Om informatie over de verkoop van het systeem van dit specifieke project in te voeren, scrollt u naar beneden naar

• Overeenkomstdatum: De datum dat u in uw contract kunt worden opgenomen. Dit wordt automatisch ingevuld wanneer de klant het voorstel aanvaardt. Als ze het offline accepteren (PDF), dan kunt u hier handmatig de datum invoeren.
• Verkocht systeem: Wanneer voor een bepaald Project meerdere systemen zijn aangemaakt, kunt u aangeven welk systeem door de klant is gekozen door het te selecteren in het keuzemenu. Dit wordt ook automatisch ingevuld wanneer de klant het voorstel aanvaardt.
• Verkochte betalingsoptie: Wanneer voor een project meerdere betalingsopties beschikbaar zijn, kunt u aangeven welke betalingsoptie door de klant is gekozen door deze in het keuzemenu te selecteren. Ook dit wordt automatisch ingevuld wanneer de klant het voorstel aanvaardt.