Transacties & betaling aanvragen

Dit artikel heeft betrekking op de Project zone> Info tab van de app.

Transacties

Zodra uw klant het voorstel heeft geaccepteerd, zal het zich registreren als een transactie op de info tab, zoals dit.

Deze transactie sectie zal variëren afhankelijk van welke betalingsoptie uw klant heeft gekozen. Het bovenstaande voorbeeld is voor een contante betaling (bijv. bankoverschrijving), die wordt beschouwd als een offline betaling omdat de betaling niet rechtstreeks via OpenSolar wordt gedaan. Als uw klant echter heeft gekozen voor een Stripe kredietkaart betaling(insert link), zou dit een online betaling zijn. Als de betalingsoptie via een van onze financiële integraties was, zou het er als volgt uitzien:

Wanneer uw klant het voorstel accepteert en OpenSolar deze transactie registreert, wordt er automatisch een PDF gegenereerd in het bestanden gebied van de info tab. Deze PDF is een ondertekend exemplaar van het voorstel/contract dat u kunt gebruiken als bewijs van aankoop. Dit ondertekende exemplaar moet exact hetzelfde worden gedateerd als de contract datum, getoond onder de verkoop sectie van de info tab.

Betaling aanvragen

Om een betaling van uw klant aan te vragen, klikt u op binnen de transactie sectie. Hier kunt u aangeven welk bedrag u wilt betalen, de belasting en een toeslag (indien nodig). Als de betaling al is gedaan, kunt u de transactie-tijd en het type invullen en selecteren of het geld op uw account is beland en of het is voltooid.

Opmerking: Als u een betaling aanvraagt, stuurt u uw klant niet automatisch een e-mail. U moet uw klant adviseren om terug te keren naar het online voorstel (u kunt het voorstel desgewenst opnieuw verzenden), zij zullen dan zien dat de groene "voorstel accepteren" knop nu is veranderd in een knop "betaling uitvoeren".

Wanneer uw klant op deze knop klikt, zien ze vervolgens het bedrag dat u voor deze betaling hebt aangevraagd en net als toen ze het voorstel accepteerden, zien ze de betalingsgegevens (bijv. bankgegevens of kredietkaart gateway via Stripe)

Zodra uw klant heeft bevestigd dat ze de betaling hebben gedaan, gaat u gewoon terug naar Info tab > transacties sectie en klik op "betaling aanvragen" en vul de eerder beschreven gegevens in:

Dit wordt vervolgens geregistreerd binnen het transactie-gebied.

Het kennen van deze stappen is belangrijk om al uw transacties en betalingen netjes georganiseerd te houden in OpenSolar. Als u een volledige lijst van uw transacties wilt bekijken, gaat u simpelweg terug naar uw project zone, klik op het  keuzemenu en kies "transacties".