Klantgegevens toevoegen aan een project

Dit artikel heeft betrekking op de Project zone > Info tab van de app.

Klantgegevens kunnen worden ingevoerd onder de koptekst klantcontacten.

Nu kunt u de voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw klant invoeren.  Door te klikken op "toon meer velden" kunt u ook hun tweede naam, geslacht en geboortedatum invoeren.

Als u de contactgegevens van uw klanten al hebt opgeslagen, kunt u ook gewoon een bestaand contact toewijzen door te klikken op . Vervolgens kunt u zoeken naar de naam van de klant, en deze selecteren in het keuzemenu.

Om een contactpersoon uit een project te verwijderen, klikt u op  rechts naast zijn/haar naam en vervolgens op de rode tekst "contactpersoon verwijderen".

Om de gegevens van uw contactpersoon te bewerken nadat ze zijn aangemaakt, klikt u op het pen pictogram en brengt u de gewenste wijzigingen aan, waarna u klikt op .