Contactpersonen toevoegen aan een project

Dit artikel heeft betrekking op de Project zone > Infotab van de app.

Klanten toevoegen

Door klantinformatie (naam, e-mail, telefoonnummer) toe te voegen, kunt u:

• Uw klant bij naam aanspreken in het voorstel, in plaats van gewoon "klant".
• Gebruik de één-klik bellen, e-mailen en sms’en functies
• Verstuur het interactieve voorstel via e-mail

Als een project is aangemaakt zonder contactinformatie, kunt u klantinformatie toevoegen onder de tab Info > Contactpersonen sectie linksboven op uw specifieke projectpagina.

U kunt nu een nieuw contact aanmaken door de informatie in te voeren, of "Bestaand contact koppelen" als u al een project voor dezelfde klant hebt aangemaakt. Zorg ervoor dat u deze informatie bewaart.

Als u deze klant in de toekomst aan een ander project wilt toevoegen, kunt u hetzelfde proces volgen en op Bestaand contact toewijzen klikken. Van daaruit kunt u alle bestaande contacten doorzoeken en kiezen uit het keuzemenu.

OPMERKING: Als u ooit klantinformatie hebt toegevoegd (zelfs op een project dat u hebt verwijderd), wordt hun informatie opgeslagen in uw OpenSolar account. Het systeem zal u niet toestaan een contactpersoon aan te maken met hetzelfde e-mailadres, dus voeg dit contact toe op de projectpagina vanuit de bestaande contactpersonenlijst.

Als u de gegevens van een klant wilt bewerken vanaf de Projectpagina, klikt u op het bewerkingspictogram dat naast de naam van de contactpersoon verschijnt.

Dit brengt u naar hun contactgegevens waar u hun informatie kunt bewerken/bijwerken.

Nadat u dit heeft gedaan, .