Uw projecten beheren in CRM

Door het selecteren van de Project zone van OpenSolar, ziet u de lijst van al uw projecten.

Vervolgkeuzelijst Projecten

In de linkerbovenhoek van het CRM is er een vervolgkeuzemenu voor snelle toegang.

Klik op  en selecteer de gegevens die u wilt bekijken, U kunt projectbestanden, agenda, alle contactpersonen en meer hier bekijken.

Filters Toevoegen

In de CRM kunt u uw verschillende projecten Sorteren op verschillende filters. Om een filter toe te voegen, klik op de  knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

Er zijn verschillende manieren om projecten te filteren. Als u bijvoorbeeld alle projecten wilt zien die zich momenteel in de Selling Stage, u kunt filteren op Fase en selecteer vervolgens Verkoop uit de vervolgkeuzelijst.

Zoekbalk

Als u snel een project wilt vinden, kunt u de zoekbalk gebruiken om trefwoorden in te voeren, zoals het projectadres of de toegewezen contactpersoon. 

Kolomkop 

U kunt uw projecten ook sorteren door op de kolomkoppen te klikken: Ster, adres, podium en prioriteit.

Klik meerdere keren om te sorteren op oplopende of aflopende volgorde.