Come generare documenti in OpenSolar

Questo articolo si riferisce alla Area di progetto > Informazioni dell'app.

Gli utenti di OpenSolar possono creare più documenti personalizzati che possono essere generati con dati specifici del progetto in

Progetti > Informazioni > Genera file.

Passaggi per generare il documento

All'interno della scheda delle informazioni di un particolare progetto, vai alla sezione a destra chiamata File di progetto. Da qui, clicca sul pulsante "Genera documento".

Da qui, hai la possibilità di selezionare dall'elenco dei template di documento che hai creato nella zona di Controllo. Il modello compilerà automaticamente i dettagli di questo progetto specifico. Per ulteriori informazioni su come creare Modelli di documento personalizzati, vedi l'articolo qui.

Oltre a tutti i modelli di documento personalizzati che hai creato per la tua organizzazione, OpenSolar ti consente di generare alcuni documenti predefiniti direttamente dalla pagina del Progetto. Ecco un elenco di documenti che un professionista può generare per impostazione predefinita:

• Manuale del proprietario (generico)
• Istruzioni di installazione (generiche)
• Rapporto sul rendimento energetico (generico)
• Report sull'ombra (generico)
• Proposta combinata e Contratto in PDF
• Proposta solo in PDF
• Contratto solo in PDF

A seconda del tipo di documento generato, ti verrà chiesto di selezionare l'opzione di sistema o l'opzione di pagamento.

• Documento generico - Opzione di sistema non richiesta
• Manuale del proprietario - Richiede il sistema e l'opzione di pagamento
• Istruzioni per l'installazione - Richiede il sistema e l'opzione di pagamento
• Report sul rendimento energetico - Opzione di sistema non richiesta
• Report sull'ombra - Richiede l'opzione Sistema
• Proposta e Contratto combinati in PDF - Richiede sistema e opzione di pagamento
• Proposta solo in PDF - Richiede sistema e opzione di pagamento
• Contratto solo in PDF - Richiede sistema e opzione di pagamento

Nota:

Per Proposta e Contratto combinati in PDF e Proposta solo in PDF, il sistema e le opzioni di pagamento incluse nel documento si basano su come è impostato il modello di proposta. Se il modello di proposta è impostato per includere tutte le opzioni di sistema e di pagamento nel PDF, allora non importa quale opzione di sistema e di pagamento selezioni, le includerà tutte.

Dopo aver generato un file, puoi scaricarlo come PDF e inviarlo alla persona appropriata (cliente, installatore, ecc.).