Tieni presente che questo articolo riguarda parti dell'app OpenSolar alle quali potresti non essere in grado di accedere se non disponi delle autorizzazioni di amministratore nel tuo account OpenSolar. Questo articolo è rivolto agli utenti OpenSolar che dispongono dell'accesso come amministratore.
OpenSolar ti dà la possibilità di personalizzare completamente le aree di progetto/controllo e i progetti specifici a cui ogni membro del tuo team può accedere. Questo potente strumento ti consente di personalizzare OpenSolar per adattarlo al tuo processo aziendale.
Ci sono tre caratteristiche principali che OpenSolar ha creato per permetterti di organizzare al meglio il tuo team.
- Creazione di autorizzazioni di Ruolo Personalizzato
- Creazione di team di vendita
- Comunicazione tra ruoli
Questo articolo ti guiderà attraverso ciascuna di queste funzionalità e descriverà come sfruttarle al meglio.
Autorizzazioni per ruoli personalizzati
OpenSolar ti dà la possibilità di assegnare a ciascun utente un "Ruolo". Un ruolo definisce l'accesso che l'utente ha a varie parti dell'app OpenSolar. OpenSolar viene fornito con 7 ruoli predefiniti (puoi leggere di più qui in fondo a questo articolo), ma puoi creare un nuovo ruolo personalizzato se nessuno dei ruoli predefiniti soddisfa le tue esigenze andando su Controllo > Azienda > Ruoli personalizzati.
I passaggi per creare un nuovo ruolo personalizzato:
- Vai su Controllo> Azienda > Ruoli personalizzati e quindi fai clic su "Aggiungi ruolo personalizzato"
- Assegna un titolo al ruolo
- (Facoltativo) Scegli un modello di base per il ruolo personalizzato, questo completerà le autorizzazioni in base al ruolo che scegli. Vedi "Descrizione dei ruoli predefiniti" in fondo a questo articolo per maggiori dettagli sui ruoli predefiniti su cui puoi basare i tuoi ruoli personalizzati.
- Configura il loro accesso ai progetti. Per impostazione predefinita (quando le caselle sono tutte deselezionate), qualsiasi ruolo sarà in grado di accedere solo ai progetti a cui è assegnato (più a tutti i progetti a cui è assegnato il proprio team (scopri di più sulla creazione di team di vendita qui). Queste caselle di controllo danno la possibilità di consentire a un ruolo di accedere a tutti i progetti, contatti, attività ecc. se ciò si adatta meglio alle esigenze aziendali.
- Dopodiché sarai in grado di definire il livello di autorizzazione di accesso per una serie di aree/campi diversi nell'app. Sarai in grado di definire se il ruolo può creare, visualizzare, modificare o eliminare questi campi/aree. Tieni presente che per alcuni campi/aree potrebbero esserci delle autorizzazioni che non sono applicabili e che in alcuni casi sono state disattivate.
Creazione di team di vendita
In OpenSolar hai anche la possibilità di creare team di vendita a più livelli definendo quali utenti del tuo team possono vedere quali progetti. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti potranno vedere i progetti a cui sono assegnati, ma puoi anche consentire ad altri utenti di vedere dei progetti assegnati ad altri. Puoi definirlo all'interno dell'impostazione utente stessa in Controllo>Azienda>Team>Modifica.
Il modo in cui funziona è che se un utente viene elencato all'interno del campo "Concedi l'accesso ai progetti da questi utenti" significherà che questo utente può accedere ai progetti a cui quegli utenti possono accedere.
Esempio di configurazione dell'accesso al progetto a 2 livelli:
Il venditore può accedere a 30 progetti, perché gli sono stati assegnati. All'interno di uno user di Direttore Generale, nel campo "Concedi l'accesso ai progetti da questi user", viene aggiunto quel venditore. Ciò significa che il Direttore Generale può accedere a quei 30 progetti (più quelli a cui il Direttore Generale sarebbe direttamente assegnato).
Esempio di configurazione dell'accesso al progetto a 3 livelli:
Il venditore può accedere a 30 progetti, perché gli sono stati assegnati. All'interno delle impostazioni di uno user Direttore delle vendite, nel campo "Concedi l'accesso ai progetti da questi user", viene aggiunto quel venditore. Ciò significa che il Direttore delle vendite può accedere a quei 30 progetti (più quelli a cui il Direttore delle vendite sarebbe direttamente assegnato). Inoltre, all'interno delle impostazioni utente del Direttore generale, nel campo "Concedi l'accesso ai progetti da questi user", viene aggiunto il Direttore delle vendite. Ciò significa che il Direttore Generale può accedere a tutti i progetti a cui può accedere il Direttore delle vendite (che ora include i 30 progetti a cui può accedere il Venditore + quelli assegnati direttamente al Direttore delle vendite + quelli assegnati direttamente al Direttore Generale).
Comunicazione tra ruoli
Oltre alla potente funzionalità sopra descritta, OpenSolar ha sviluppato la capacità di consentire una migliore comunicazione tra utenti come venditori e progettisti taggandosi a vicenda su note e attività sul progetto.
Abbiamo anche creato tag scaricabili che puoi aggiungere ai tuoi progetti che consentiranno di creare una lista di progetti per qualsiasi scopo di cui potresti aver bisogno, ad esempio progettazione iniziale o riprogettazione.
Comunicare con note/attività
Questo può essere trovato all'interno di un progetto nella pagina di Gestisci. Puoi aggiungere una nota o un'attività e puoi taggare i membri del team per essere avvisati dalla tua nota o attività. In questo modo verrà inviata un'e-mail a quei membri del team informandoli del contenuto della nota/attività e consentendo loro di passare rapidamente alla pagina di gestione.
Il campo "Notifica membri del team" sarà precompilato con quanto segue:
- Gli utenti assegnati al progetto
- Chiunque abbia già creato una nota o un'attività nel progetto
E sarai in grado di scegliere qualunque persona della tua organizzazione da aggiungere a quell'elenco di notifiche che riceverà anche un'e-mail quando la nota o l'attività vengono salvate.
Tag di recupero
OpenSolar ha implementato la possibilità per il tuo team di creare una lista di progettazione utilizzando i nostri tag di recupero.
Puoi utilizzarlo per usi diversi, ad esempio i progettisti sono in grado di soddisfare le richieste dei venditori come riprogettazioni o progetti iniziali, ecc. Il modo in cui funziona è che un progetto può essere taggato con un tag andando alla pagina delle Informazioni sul progetto > Vendite e Marketing e selezionando da lì un tag.
Se viene utilizzato un tag di recupero, significa che questo progetto verrà aggiunto all'elenco dei progetti che possono essere visualizzati nella scheda Panoramica della home page. Puoi fare clic sul tag per recuperare un progetto con quel tag:
Puoi impostare i tag andando su Controllo>Azienda>Processo aziendale>Tag di progetto>crea o modifica.
Puoi quindi creare un tag e ti verrà presentato un interruttore su "Consenti recupero". Attivarlo significa che puoi usarlo per il recupero.
Ti verranno quindi presentati altri due tag, che si consiglia di attivare.
Il primo è "Rimuovi tag quando recuperato", il che significa che quando il tag viene recuperato, il tag verrà rimosso, cioè che nessun altro lo recupererà accidentalmente. Si consiglia di posizionarlo su ON.
Il secondo è "Crea attività al momento del recupero", il che significa che un'attività verrà automaticamente eseguita e assegnata alla persona che ha recuperato il progetto. Questo crea un record di chi l'ha recuperato. Si consiglia di posizionarlo su ON.
Descrizione dei ruoli predefiniti
OpenSolar ha creato sette ruoli predefiniti che sono stati creati per impostare facilmente le autorizzazioni del tuo team e per farti risparmiare tempo nell'esaminare ciascuna delle autorizzazioni e nella creazione di ruoli personalizzati. Se desideri creare un ruolo personalizzato, puoi iniziare da zero oppure puoi iniziare da uno di questi ruoli predefiniti e modificarlo.
Le tabelle seguenti forniscono una panoramica generale (prima tabella) e una descrizione molto dettagliata (seconda tabella) dei permessi associati a ciascun ruolo.
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Ruoli |
Descrizione |
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Amministratore |
Ha accesso completo a tutte le parti dell'app e a tutti i progetti. Questo ruolo dovrebbe essere riservato a imprenditori e dirigenti senior. Può visualizzare tutti i progetti |
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Direttore generale |
Destinato al manager che supervisiona l'organizzazione. Dispone delle autorizzazioni per visualizzare prezzi e costi, ma non può modificarli. Per impostazione predefinita può visualizzare tutti i progetti e tutti i contatti. |
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Direttore delle vendite |
Destinato a chi gestisce i venditori e quindi ha bisogno di visibilità sul proprio lavoro, ma non può gestire le impostazioni dell'amministratore. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia questa impostazione può essere aggiornata collegando altri ruoli a questo ruolo), con possibilità di visualizzare tutti i contatti. |
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Progettista |
Può progettare progetti, ma ha accesso limitato ad altre parti dell'app. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia questa impostazione può essere aggiornata collegando altri ruoli a questo ruolo), con possibilità di visualizzare tutti i contatti. |
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Venditore |
Ha le autorizzazioni per poter aggiornare il progetto per poterlo vendere al cliente finale, ma non ha la possibilità di aggiornare la progettazione. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia questa impostazione può essere aggiornata collegando altri ruoli a questo ruolo), con possibilità di visualizzare tutti i contatti. |
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Contraente |
Destinato all'uso da parte di installatori e appaltatori interni. Può visualizzare i dettagli sul progetto e caricare file, ma non può modificare la progettazione né vedere alcun costo. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia questa impostazione può essere aggiornata collegando altri ruoli a questo ruolo). |
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Subcontraente |
Simile al contraente, ma con ancora meno autorizzazioni. Destinato ad installatori/appaltatori esterni. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia questa impostazione può essere aggiornata collegando altri ruoli a questo ruolo). |
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Area |
Direttore generale |
Direttore delle vendite |
Progettista |
Venditore |
Contraente |
Subcontraente |
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Controllo
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Accesso predefinito al progetto |
Può accedere a tutti i progetti e i contatti. |
Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
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Informazioni commerciali |
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Team |
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Processo commerciale |
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Ruoli personalizzati |
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Impostazioni |
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Prezzo |
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Opzioni di pagamento |
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Informazioni sui costi |
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Maggioratori |
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Componenti |
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Prezzo/Costo dei componenti |
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Setback e impostazioni di progettazione |
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Modello di proposta |
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Modello di contratto |
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Checkout exp |
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Casi di studio |
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Contatti |
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Transazioni |
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File |
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Attività |
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Tariffe delle utenze |
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Incentivi |
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Integrazioni e chiavi API |
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Modelli di documento: |
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Moduli per potenziali clienti |
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Territori di vendita |
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File pubblici |
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Progetti |
Progetto |
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Info - Informazioni di contatto di base (Nome, telefono, e-mail) |
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Info - Informazioni di contatto complete (resto) |
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Info - Vendite e Marketing |
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Info - Prezzi della sezione Riepilogo Sistema |
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Senza accesso |
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Info - Vendita |
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Info - Informazioni sull'installazione |
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Info - Transazioni |
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Info - Documenti |
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Consumo di energia/Tariffa |
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Progettazione |
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Progettazione - Prezzi |
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Progettazione - Sovrascrittura dei costi |
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Progettazione - Opzioni di pagamento |
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Progettazione - Sconti |
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Progettazione - Maggioratori di prezzo |
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Progettazione - Ripartizione dei costi |
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Progettazione - Sovrascrittura fiscale |
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Proposta online |
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Gestione |
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Gestione - Note/Attività/Fasi |
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Gestione - Utenti assegnati |
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