Carica il tuo PDF per i tuoi contratti o i documenti aggiuntivi

Questa funzione è disponibile per gli amministratori dell'account OpenSolar e si trova nella zona di controllo dell'applicazione.

Nella zona di controllo, avete la possibilità di caricare documenti PDF per il vostro:

• Contratto (controllo > esperienza di acquisto > modello di contratto)
• Documento generico (controllo > altro > modelli di documenti)

Per esempio, vediamo come funziona per impostare il tuo contratto. Vai su controllo > esperienza di acquisto > modello di contratto . Poi dai un titolo al tuo contratto e clicca su salva.

Vedrete quindi la domanda: Come vorresti creare questo template?

L'editor HTML basato sul testo è l'opzione più flessibile. Permette una completa personalizzazione e consente di utilizzare la logica condizionale. La logica condizionale ti permette di mostrare o nascondere il contenuto del contratto in base a cose come la presenza o meno di una batteria nel progetto. Trascina il PDF è il modo più veloce per impostare il tuo documento. Questa opzione ti permette di caricare il tuo file e trascinare i campi direttamente su di esso senza doverti preoccupare della formattazione del documento sottostante.

Selezionando Trascina il PDF dovrai cliccare su per caricare un PDF che vuoi usare come file di base per il tuo modello. Questo salva un file privato nel tuo account. Se mai volessi cambiare il PDF di base puoi farlo cliccando lo stesso pulsante.

Poi seleziona un progetto di esempio, un sistema e un segnaposto.

Questo è per poter utilizzare un progetto reale e cosí poter selezionare facilmente i segnaposto preferiti. Cliccate su e poi vedrete apparire un nuovo menu sulla sinistra, come l'immagine qui sotto:

Puoi cliccare su una di queste intestazioni per espandere la sezione e visualizzare i segnaposto disponibili con esempi reali di ciò che ogni segnaposto tirerebbe. Se c'è un segnaposto che vorresti utilizzare nel tuo contratto, allora semplicemente trascinalo nel documento e rilascialo esattamente dove vuoi che appaia. Per rimuovere i segnaposto dal tuo documento, puoi trascinare il segnaposto fuori dal PDF o puoi cliccare la freccia sul segnaposto e poi cliccare su elimina.

Notate che c'è anche una sezione segnaposto per i tag di Docusign in modo da poter trascinare anche questi elementi nel vostro PDF (per es. firma, date, iniziali, ecc.).

Una volta che hai finito di formattare/modificare i segnaposto nel tuo nuovo contratto PDF, puoi cliccare su .

Il contratto che hai appena creato apparirà come la versione testuale/HTML del contratto all'interno della proposta online/PDF.

Gli stessi passi si applicano per caricare un documento PDF per un documento generico in Controllo > altro > modelli di documenti > +crea > seleziona il tipo come "documento generico".

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Team di Assistenza Globale h24/x7 all'indirizzo support@opensolar.com