🎥 Creare Campi Personalizzati

Sappiamo quanto sia importante avere un software flessibile che si adatti alla vostra attività, ed è per questo che abbiamo sviluppato la funzione dei campi personalizzati. Questi campi sono un modo eccellente per aggiungere informazioni in campi che OpenSolar non fornisce già.

Per creare campi personalizzati, è necessario essere un amministratore. Per prima cosa, entrate nell'area di controllo, quindi andate su Processi aziendali > Campi personalizzati.

Da qui è possibile creare 5 tipi di campi personalizzati: progetto, contatto, accumulo COGS, adempimento e acquisizione.

I campi del progetto si trovano nella scheda progetto > info
I campi dei contatti si trovano in progetto > info > contatto personalizzato
I campi accumulo COGS, Fulfilment e Acquisition creeranno una nuova voce in control > Prezzi & Pagamenti > Informazioni Costi fissi.

Fare clic su CREA e selezionare il primo campo. È possibile creare fino a 5 campi personalizzati per progetto e COGS e fino a 2 campi personalizzati per il contatto.

Quando si crea il campo, è possibile scegliere tra testo, elenco a discesa o data e ora. Il testo consente di inserire un testo libero nel campo. Il menu a tendina consente di creare un elenco di opzioni selezionabili per il campo. Data e ora consente di selezionare la data e l'ora del campo.

Una volta creati i campi, è bene aggiornare il browser e attendere che appaiano nelle aree designate.

È possibile utilizzare questi campi personalizzati per inserire informazioni chiave nelle proposte di vendita o nei documenti (ad esempio, istruzioni per l'installazione, manuale d'uso, ecc.) A tale scopo, è sufficiente accedere al modello specifico, fare clic sull'icona del segnaposto (vedi schermata seguente) e selezionare il campo. In questo modo le informazioni contenute in quel campo verranno automaticamente inserite nel documento.

L'utilizzo di questi segnaposto all'interno dei vostri documenti è il modo perfetto per inserire automaticamente le informazioni e potrebbe anche essere utilizzato per soddisfare i requisiti di conformità specifici del vostro Paese.

Se avete domande sull'utilizzo di questa funzione, non esitate ad aprire un ticket utilizzando questo link.