Come impostare un pagamento a rate (Pagamento Milestone)

Quando accettate il pagamento in contanti dal vostro cliente, potreste voler permettere loro di pagare il saldo in diverse rate o fasi. Questo articolo ti mostrerà come impostare queste varie fasi di pagamento in modo che vengano visualizzate chiaramente sulla tua proposta e sull'area della firma.

Per prima cosa, vai su controllo > prezzi e pagamenti > opzioni di pagamento. Modifica il tipo di pagamento in contanti per il quale vuoi impostare queste rate. Poi attiva l'opzione per le rate di pagamento "payment Milestone"

Noterete che richiede l'inserimento di un deposito, quindi assicuratevi di averlo impostato prima (appena sopra):

Puoi quindi procedere a creare le varie rate dando loro titoli, descrizioni e importi (importi in % o impostando un minimo/massimo). Nota: la prima rata è impostata automaticamente come importo del deposito (ecco perché è in grigio). Puoi aggiungere altre rate o impostare il saldo rimanente per le rate esistenti premendo:

Ecco un esempio di come potrebbe essere impostato:

C'è anche un'opzione sotto che ti permette di mostrare questa ripartizione delle rate con la tabella delle quotazioni (è attivata automaticamente):

Ricordati di premere salva e poi potrai applicare questa opzione di pagamento a uno dei tuoi progetti. Nella proposta apparirà così (per l'esempio che ho creato sopra):

Questa tabella sarà anche visualizzata all'interno della casella Accetta la proposta & Paga deposito quando il tuo cliente va a firmare.

Puoi anche includere questa tabella del pagamento Milestone nel tuo contratto. Per farlo, vai su controllo > esperienza di acquisto > modello di contratto > modifica il tuo modello di contratto e inserisci il segnaposto chiamato "Cash Payment Milestone".