Personalizzare i tuoi modelli di proposta

Puoi personalizzare i tuoi modelli di proposta nella zona di Controllo di OpenSolar (Control > Purchase Experience > Proposal Templates).  

 

Creare il modello di proposta predefinito

Quando clicchi per la prima volta su Modelli di proposta, non ci sarà alcun template a disposizione e tutte le tue proposte utilizzeranno le impostazioni predefinite.

Per creare un nuovo modello di proposta, clicca su + Aggiungi dal database nell'angolo in alto a destra della pagina.

Si aprirà una pagina dove puoi assegnare un nome al tuo modello e impostarlo come predefinito. Quando avrai completato assicurati di cliccare su Salva. 

Poi cerca il modello di proposta che hai appena creato, clicca sul pulsante Modifica  e inizia a personalizzare il tuo template!

Modifica della tua proposta

Andremo ad analizzare le quattro sezioni principali della vostra proposta:

• Impostazioni della proposta
• Modello di pagina di copertina
• Modello di pagina standard
• Contenuto della proposta

Importante: qualsiasi modifica apportata al modello di proposta deve essere SALVATA per avere effetto.

 

1. Impostazioni della proposta

In primo luogo, sarete in grado di impostare la validità predefinita della proposta in giorni:

Questo numero definirà la data che viene mostrata nel segnaposto Valido fino a data - "Valid Until Date".  Il conteggio dei giorni di validità includerà la data in cui il progetto è stato creato.

Potrai quindi attivare/disattivare le opzioni grafiche da mostrare nella tua proposta online e per download dei tuoi PDF. Qui sotto puoi vedere un esempio di come apparirà la proposta se scegli di non mostrare una certa grafica.

 

Di seguito potrai cambiare le Figure in evidenza mostrate nell'intestazoine della proposta online. Poi c'è un elenco di Figure in evidenza che rappresentano i calcoli che saranno visualizzati lungo la barra superiore della proposta online.

 

Per rimuovere le cifre, scegli l'opzione "Nessuno" all'interno del menù a tendina. Puoi visualizzare fino a un massimo di quattro cifre in questa sezione.

 

 

 

A seguire c'è un'opzione per aggiungere un Video Aziendale. Qui potrai incollare un link di YouTube per dare visibilità a contenuti commerciali o formativi per i tuoi clienti.

Usando il menu a tendina sotto Sistemi da includere nel PDF, puoi scegliere di includere l'opzione di sistema "Selezionati" di includere "Tutti" con riferimento alle opzioni di sistema proposte da riportare nel PDF.

Se utilizzeremo l'opzione "Selezionato" si scaricherà in PDF solo il sistema selezionato nella proposta interattiva online. Utilizzando l'opzione "tutti", invece tutte le opzioni che avrete disegnato in Progettazione verranno generate come contenuto del PDF.

Allo stesso modo con le opzioni di pagamento puoi scegliere di includere le opzioni che sono "Selezionate" o includere "Tutte" le opzioni di pagamento.

 

Poi hai la possibilità di scegliere se vuoi includere o meno il contenuto esposto.

CONTENUTO IN EVIDENZA

 

OpenSolar ti permette anche di scegliere quali tipi di prodotto vuoi che siano in "primo piano" nella tua proposta, riordinarli o rimuoverli.

Se selezioni un tipo di prodotto da mettere in evidenza, allora verrà visualizzata la descrizione "In Evidenza" (se ne è stata creata una per esso nel tuo paese di destinazione) e la sezione per il tale componente all'interno della proposta sarà più grande. Altrimenti verrà visualizzata la descrizione standard e l'area sarà più piccola.

CONTENUTO NON IN EVIDENZA

 

 

OpenSolar ti permette di includere blocchi di contenuti personalizzati in tutta la proposta. Per impostazione predefinita nelle Impostazioni della proposta, vedrai tre diversi blocchi che puoi accendere e spostare attraverso la proposta utilizzando le frecce. Nel contenuto della proposta, con l'editor WYSIWYG, è possibile includere immagini, testo e segnaposti in questa sezione e personalizzare la tua proposta con le caratteristiche della tua azienda.

 

 

 

Modello di pagina di copertina

 

Questa sezione copre tutte le opzioni disponibili per personalizzare la copertina della tua proposta (PDF).

 

Per prima cosa avrete la possibilità di modificare l'intestazione che appare sulla pagina di copertina.

 Poi sarai in grado di scegliere l'immagine della pagina di copertina che vorresti visualizzare. C'è un'immagine predefinita già impostata che verrà utilizzata se non ne carichi una.

 

Potrete anche aggiornare il logo del co-branding che viene utilizzato nella vostra proposta.

La prossima parte della pagina di copertina che potete personalizzare è il messaggio al cliente. Puoi farlo utilizzando i segnaposto che richiameranno gli input che hai fatto quando hai inserito vari dettagli tra cui le informazioni sul cliente, sull'utente e sulla società.

Per aggiungere un segnaposto, clicca sull'icona  e poi scegli il segnaposto dall'elenco a discesa.

Hai anche la possibilità di modificare le intestazioni e i piè di pagina che appariranno nel PDF. Guarda le immagini per capire esattamente cosa viene modificato dalle varie caselle di testo all'interno del modello di proposta.

 

3. Modello di pagina standard

 

In questa sottosezione di Modelli di proposta puoi modificare il modello di pagina standard. Questo ti permette di modificare ciò che verrà visualizzato come piè di pagina per ogni pagina standard nella proposta PDF.

4. Contenuto della proposta

Chi siamo e Passi successivi sono i primi contenuti che puoi modificare. Ognuno di questi blocchi sono editor di testo (puoi trovare come usare gli editor di testo qui). In questa sezione, sei in grado di modificare il contenuto per il tuo Chi siamo, Passi successivi e sei in grado di modificare tutte le intestazioni per ogni sezione e anche aggiungere eventuali disclaimer per ogni sezione.

Puoi aggiungere testo, segnaposti e immagini per personalizzare queste sezioni.

Poi puoi modificare le Intestazioni che sono visualizzate sopra ogni sezione rilevante nella tua proposta online e nel download del PDF.

 

In seguito avrai anche la possibilità di modificare eventuali Liberatorie che desideri includere nella tua proposta.

Le immagini seguenti mostrano un esempio di disclaimer per i Risparmi sulla bolletta (nella proposta online e nella proposta PDF).

 

Creare un modello di proposta supplementare

Se si desidera personalizzare proposte specifiche per circostanze speciali, è possibile creare proposte aggiuntive che hanno layout diversi o si concentrano su diversi pezzi di attrezzature, per esempio.

Per applicare una proposta non predefinita a un progetto, vedi la sezione Come impostare i dettagli della proposta del progetto che spiega come selezionare diverse proposte per progetti specifici.