Creare e Modificare il template della Proposta

 

Puoi creare e modificare i modelli di proposta nella zona di Controllo di OpenSolar (Controllo> Experienza d'acquisto >Modello della Proposta).  

Creare un Modello di proposta predefinito

Quando clicchi per la prima volta su Modello della proposta, sarà vuoto. Tutte le proposte che vengono fatte saranno generate utilizzando le impostazioni predefinite.

Per creare un nuovo modello di proposta, clicca su  nell'angolo in alto a destra della pagina.

Questo ti porterà ad una pagina in cui potrai dare un nome al tuo modello e impostarlo come predefinito. Completalo e poi clicca su Salva.

Poi trova il tuo modello di proposta, clicca sul pulsante Modifica  e inizia a creare il tuo modello personale!

 

Modifica della tua proposta

Rivedremo le quattro sezioni principali della vostra proposta:

• Impostazioni della proposta
• Modello di pagina di copertina
• Modello di pagina standard
• Contenuto della proposta

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Importante: qualsiasi modifica apportata al modello di proposta deve essere SALVATA per avere effetto.

 

1. Impostazioni della proposta

In primo luogo, sarete in grado di impostare la validità predefinita della proposta in giorni:

Questo avrà un impatto sulla data che viene mostrata nel segnaposto "Valido fino a". Incorporerà la data in cui il progetto è stato creato e il numero di giorni mostrato qui per calcolare questa data.

Sei quindi in grado di attivare/disattivare le rappresentazioni visive da visualizzare nella tua proposta online e nel download del PDF. Qui sotto puoi vedere un esempio di come apparirà la proposta se scegli di non visualizzare una certa infografica.

 

 

Poi c'è un elenco di Featured Figures che rappresentano i calcoli che saranno visualizzati lungo la barra superiore della proposta online.

Puoi visualizzare fino a un massimo di quattro cifre in questa sezione.

Hai poi un'opzione per aggiungere un Business Video. Qui sei in grado di incollare un link di YouTube per ulteriore materiale commerciale o educativo.

Usando il menu a tendina sotto Sistemi da includere nel PDF, puoi scegliere di includere l'opzione di sistema "Selezionato" nel PDF o di includere "tutti" le opzioni di sistema dai includere nel PDF.

Si sceglie quale sistema è selezionato o meno nella proposta interattiva online. Se l'opzione "Selezionato" è stata usata, allora solo i 6 pannelli saranno visualizzati nel PDF, ma se l'opzione "All" è stata scelta, allora sia il sistema a 6 pannelli che quello a 12 pannelli saranno inclusi nel PDF.

 

 

Poi hai la possibilità di scegliere se vuoi includere o meno il contenuto esposto.

CONTENUTO IN EVIDENZA

 

OpenSolar ti permette anche di scegliere quali tipi di prodotto vuoi che siano in "primo piano" nella tua proposta, riordinarli o rimuoverli.

Se selezioni un tipo di prodotto da mettere in evidenza, allora verrà visualizzata la descrizione "In Evidenza" (se ne è stata creata una per esso nel tuo paese di destinazione) e la sezione per il tale componente all'interno della proposta sarà più grande. Altrimenti verrà visualizzata la descrizione standard e l'area sarà più piccola.

CONTENUTO NON IN EVIDENZA

 

 

OpenSolar ti permette di includere blocchi di contenuti personalizzati in tutta la proposta. Per impostazione predefinita nelle Impostazioni della proposta, vedrai tre diversi blocchi che puoi accendere e spostare attraverso la proposta utilizzando le frecce. Nel contenuto della proposta, con l'editor WYSIWYG, è possibile includere immagini, testo e segnaposti in questa sezione e personalizzare la tua proposta con le caratteristiche della tua azienda.

 

 

 

Modello di pagina di copertina

 

Questa sezione copre tutte le opzioni disponibili per personalizzare la copertina della tua proposta (PDF).

 

Per prima cosa avrete la possibilità di modificare l'intestazione che appare sulla pagina di copertina.

 Poi sarai in grado di scegliere l'immagine della pagina di copertina che vorresti visualizzare. C'è un'immagine predefinita già impostata che verrà utilizzata se non ne carichi una.

 

Potrete anche aggiornare il logo del co-branding che viene utilizzato nella vostra proposta.

La prossima parte della pagina di copertina che potete personalizzare è il messaggio al cliente. Puoi farlo utilizzando i segnaposto che richiameranno gli input che hai fatto quando hai inserito vari dettagli tra cui le informazioni sul cliente, sull'utente e sulla società.

Per aggiungere un segnaposto, clicca sull'icona  e poi scegli il segnaposto dall'elenco a discesa.

Hai anche la possibilità di modificare le intestazioni e i piè di pagina che appariranno nel PDF. Guarda le immagini per capire esattamente cosa viene modificato dalle varie caselle di testo all'interno del modello di proposta.

 

3. Modello di pagina standard

 

In questa sottosezione di Modelli di proposta puoi modificare il modello di pagina standard. Questo ti permette di modificare ciò che verrà visualizzato come piè di pagina per ogni pagina standard nella proposta PDF.

4. Contenuto della proposta

Chi siamo e Passi successivi sono i primi contenuti che puoi modificare. Ognuno di questi blocchi sono editor di testo (puoi trovare come usare gli editor di testo qui). In questa sezione, sei in grado di modificare il contenuto per il tuo Chi siamo, Passi successivi e sei in grado di modificare tutte le intestazioni per ogni sezione e anche aggiungere eventuali disclaimer per ogni sezione.

Puoi aggiungere testo, segnaposti e immagini per personalizzare queste sezioni.

Poi puoi modificare le Intestazioni che sono visualizzate sopra ogni sezione rilevante nella tua proposta online e nel download del PDF.

 

In seguito avrai anche la possibilità di modificare eventuali Liberatorie che desideri includere nella tua proposta.

Le immagini seguenti mostrano un esempio di disclaimer per i Risparmi sulla bolletta (nella proposta online e nella proposta PDF).

 

Creare un modello di proposta supplementare

Se si desidera personalizzare proposte specifiche per circostanze speciali, è possibile creare proposte aggiuntive che hanno layout diversi o si concentrano su diversi pezzi di attrezzature, per esempio.

Per applicare una proposta non predefinita a un progetto, vedi la sezione Come impostare i dettagli della proposta del progetto che spiega come selezionare diverse proposte per progetti specifici.