Come inserire un link per il calendario del responsabile vendite

OpenSolar funziona con qualsiasi applicazione di pianificazione delle riunioni (ad es. Calendly, CloudHQ - questi sono gratis!) per consentire ai tuoi potenziali clienti di programmare riunioni o videochiamate con te senza tutti i messaggi tipicamente associati alla pianificazione delle riunioni.  Quando questa funzione è abilitata, i tuoi potenziali clienti vedranno un pulsante sotto il tuo nome, che li invita a pianificare un incontro con te. 

Quando fanno clic su quel pulsante, verranno indirizzati all'app di pianificazione della riunione dove possono visualizzare la tua disponibilità aggiornata e prenotare un orario che vada bene a entrambi.  Quando lo fanno, gli inviti alle riunioni verranno inviati sia a te che al potenziale cliente. Puoi preconfigurare questi inviti alle riunioni con qualsiasi contenuto, inclusi i collegamenti a una videoconferenza o a un servizio di condivisione dello schermo.

Abilitazione della pianificazione della riunione

1. Innanzitutto, dovrai configurare un account con un servizio di pianificazione delle riunioni. Calendly ha un account gratuito che dovrebbe soddisfare la maggior parte delle esigenze.  Segui le istruzioni nell'app di pianificazione della riunione per ottenere l'URL di pianificazione della riunione personale.  Copia questo URL.
2. All'interno di OpenSolar, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi su Impostazioni > Aggiorna dettagli personali
3. Scorri verso il basso fino alla sezione "Integrazione dell'utility di pianificazione della riunione" e incolla l'URL dell'utility di pianificazione della riunione personale nel campo "URL esterno".
4. Se lo desideri, puoi anche personalizzare la lingua che apparirà sul pulsante di programmazione nella proposta online modificando la “Etichetta del pulsante” (nota che c'è un limite di 60 caratteri).
5. Salva la pagina e sei a posto.

Dopo aver abilitato questa funzionalità, puoi anche includere il collegamento alla pianificazione della riunione nei template di posta elettronica inviati quando invii una proposta online a un potenziale cliente. Per farlo, vai su Zona di controllo > Azienda > Impostazioni > Impostazioni e-mail  e copia il link di pianificazione nell'editor di testo del Messaggio personalizzato E-mail di invito, come mostrato di seguito.