Includi i dettagli delle vendite e del servizio

Questo articolo si trova nella sezione Progetti di OpenSolar.

Una volta che sei passato alla pagina Progetti, fai clic sul progetto specifico che desideri modificare.

Questa sezione si trova nella scheda Gestisci della pagina del Progetto

Membro del team assegnato: Il creatore del progetto è predefinito come Membro del team, a meno che non venga scelto un altro utente. Le informazioni di contatto verranno visualizzate nel messaggio della proposta per impostazione predefinita (personalizzabile nei template di proposta).
Accesso: Scegliendo "senza restrizioni" o "limitato" puoi decidere se tutti gli utenti della tua organizzazione possono visualizzare e modificare questo progetto. "Default" può essere personalizzato nell'area di Controllo
Priorità: Puoi facilmente riordinare i progetti per priorità nel CRM principale dell'area di Progetto (vedi Gestire i tuoi progetti nel CRM per informazioni sulla selezione)

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Fonte: Risali alla fonte del progetto semplicemente inserendo i dettagli nella casella di input.
Tag: Aggiungi tag personalizzati ai progetti (vedi Come personalizzare i tag e le azioni) e usali per riordinare i tuoi progetti nella parte principale dell'area di Progetto (vedi Gestisci i tuoi progetti nel CRM per info).
Note: Includi eventuali note aggiuntive per questo progetto.

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Data del contratto: Puoi includere la data del tuo contratto.
Sistema venduto: Quando vengono creati più sistemi per un particolare Progetto, è possibile specificare quale Sistema è stato scelto dal cliente selezionandolo nel menù a tendina.
Opzioni di pagamento: Quando sono disponibili più opzioni di pagamento per un progetto, puoi specificare quale opzione di pagamento è stata scelta dal cliente selezionandola nel menù a tendina.

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Transazioni: Richiedi un pagamento o registra un pagamento qui. Se hai integrato il servizio di carte di credito Stripe con OpenSolar (vedi Come abilitare l'integrazione con Stripe), puoi facilitare la transazione su OpenSolar.

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