Includi i dati delle vendite e di marketing per un progetto

Questo articolo si riferisce all'area Progetti > scheda Informazioni dell'app.

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Qui puoi inserire le seguenti informazioni:

• ID del progetto: questo è l'ID generato automaticamente per il tuo progetto.
• ID personalizzato: questo ti dà la possibilità di inserire il tuo ID personalizzato in modo che il progetto possa essere collegato al tuo CRM esterno o ad altro software
• Fonte: Risali alla fonte di questo progetto semplicemente inserendo i dettagli nella casella di input.
• Tag: Aggiungi i tag personalizzati ai progetti (vedi Come personalizzare i tag e le azioni) e usali per riordinare i tuoi progetti nella parte principale dell'area di Progetti (vedi Gestisci i tuoi progetti nel CRM per info).
• Note: Includi eventuali note aggiuntive per questo progetto.

Per inserire le informazioni sulla vendita del sistema di questo particolare progetto, scorri fino a 

• Data del contratto: Puoi includere la data del tuo contratto. Questo verrà compilato automaticamente quando il cliente accetta la proposta. Se lo accettano offline (PDF), puoi inserire la data qui manualmente.
• Sistema venduto: Quando vengono creati più sistemi per un particolare Progetto, è possibile specificare quale Sistema è stato scelto dal cliente selezionandolo nel menù a tendina. Anche questo verrà compilato automaticamente quando il cliente accetterà la proposta.
• Opzione di pagamento: Quando sono disponibili più opzioni di pagamento per un progetto, puoi specificare quale opzione di pagamento è stata scelta dal cliente selezionandola nel menù a tendina. Anche in questo caso, questo verrà compilato automaticamente al momento dell'accettazione della proposta da parte del cliente.