Caricare documenti aggiuntivi in un progetto

Questo articolo si riferisce alla Area di progetto > Scheda Informazioni dell'app.

Genera file

All'interno della scheda delle informazioni di un particolare progetto, vai alla sezione a destra chiamata File di progetto. Da qui, clicca sul pulsante "Genera documento".

Da qui, hai la possibilità di selezionare dall'elenco dei template di documento che hai creato nella zona di Controllo. Il modello compilerà automaticamente i dettagli di questo progetto specifico. Per ulteriori informazioni su come creare modelli di documento, vedi l'articolo qui

Dopo aver generato un file, puoi scaricarlo come PDF e inviarlo alla persona appropriata (cliente, installatore, ecc.).

Caricare file

Questa sezione è il contenitore per tutti i file che potresti avere correlato a un progetto specifico. Puoi anche caricare qui i documenti che desideri allegare alla Proposta PDF generata nella pagina di Proposta. Puoi anche generare file specifici del progetto da modelli che crei nella zona di controllo (vedi Come personalizzare il modello del manuale del proprietario.

Per caricare un file, vai alla scheda Informazioni, quindi fai clic su  all'interno della sezione File di progetto. Verrà quindi visualizzato un riquadro in cui è possibile trascinare e rilasciare un file o fai clic per caricarne uno. Puoi anche assegnare al file un nome e un tag. Usa i tag dei file per determinare a cosa serve il caricamento.

Conformità - Questi documenti sono disponibili per il download nella sezione "Installazione e conformità" nella pagina delle informazioni. Puoi quindi compilarli e caricarli con il tag file appropriato.

• Modulo di assegnazione (CER-RET-016)
• Dichiarazioni scritte obbligatorie (CER-RET-014)
• Modulo di connessione
• Conformità elettrica
• Verifica in loco (CER-RET-015)
• Altro documento

Manuale del proprietario - Si tratta di file che puoi caricare per includere nella relativa sezione del Manuale del proprietario in PDF generato automaticamente. Puoi scoprire come controllare dove appaiono nel PDF leggendo questo articolo sui template del Manuale dell'utente

• Certificato di montaggio della matrice
• Schema di montaggio
• Documentazione delle apparecchiature
• File extra
• Fotografia post-installazione
• Test previo alla Messa in funzione
• Test e Messa in funzione

Proposta di vendita - Questi tag vengono utilizzati per aggiungere ulteriori documenti PDF che verranno allegati sotto la Proposta di vendita. Questo potrebbe essere utilizzato per allegare schede tecniche del prodotto se non sono fornite dal produttore.

• Proposta di vendita - file extra
• Proposta di vendita - documentazione delle apparecchiature
• Sito - questi tag vengono utilizzati solo per uso interno.
• Modulo di valutazione
• File extra
• Foto
• Bolletta delle utenze

Una volta caricati, intitolati e contrassegnati i file, puoi quindi fare clic su Salva. Nota: il titolo e il tag non sono obbligatori durante il caricamento dei file. Tuttavia, ricorda che il tag è importante per indicare dove apparirà quel file. Ad esempio è necessario taggare "proposta di vendita - documentazione apparecchiature" se si desidera che il datasheet che si carica appaia sulla proposta!

I tuoi file per un particolare progetto verranno visualizzati nell'area "file di progetto" della pagina delle informazioni. È possibile modificare i dettagli e scaricare i file.

Se desideri vedere tutti i tuoi file per tutti i progetti, torna alla pagina Progetti, fai clic sul menu a discesa "Tutti i progetti" e seleziona "File privati".