Transazioni e richieste di pagamento

Questo articolo si riferisce all'area di progetto > Scheda Informazioni dell'app.

Transazioni

Una volta che il tuo cliente ha accettato la proposta, si registrerà come transazione sulla scheda Informazioni, in questo modo.

Questa sezione della transazione varierà a seconda dell'opzione di pagamento scelta dal cliente. L'esempio mostrato sopra è per un pagamento in contanti (es. Bonifico bancario), che è considerato un pagamento offline poiché il pagamento non viene effettuato direttamente tramite OpenSolar. Tuttavia, se il tuo cliente ha optato per un pagamento con carta di credito Stripe (inserire link), si tratterebbe di un pagamento online.

Se l'opzione di pagamento avviene tramite una delle nostre integrazioni finanziarie, apparirà come di seguito:

Dopo che il tuo cliente accetta la proposta e OpenSolar registra questa transazione, trovera un PDF generato automaticamente nell'area File della scheda Informazioni. Questo PDF è una copia firmata della proposta/contratto che puoi utilizzare come prova di acquisto. Questa copia firmata dovrebbe essere datata esattamente come la Data del contratto, mostrato sotto la sezione Vendita della scheda Informazioni.

Richiesta di pagamento

Per richiedere un pagamento al tuo cliente, clicca semplicemente su all'interno della sezione delle transazioni. Qui puoi specificare l'importo per cui desideri essere pagato, l'importo dell'iva e un supplemento (se necessario). Se il pagamento è già stato effettuato, puoi compilare l'ora e il tipo di transazione e selezionare se i fondi sono arrivati sul tuo conto e se il pagamento è completato.

Nota: la richiesta di pagamento non invierà automaticamente un'e-mail al cliente. Dovresti consigliare al tuo cliente di tornare alla proposta online (puoi inviargli nuovamente la proposta se lo desideri), quindi vedrà che il pulsante verde "accetta proposta" è ora cambiato in un pulsante "effettua il pagamento".

Quando il tuo cliente fa clic su questo pulsante, vedrà l'importo che hai richiesto per questo pagamento e, proprio come quando ha accettato la proposta, vedranno i dettagli del pagamento (ad esempio informazioni bancarie o gateway della carta di credito tramite Stripe)

Una volta che il tuo cliente ha confermato di aver effettuato il pagamento, torna semplicemente a Scheda Informazioni > Sezione transazioni e fai clic su "richiedi pagamento" e compila i dettagli descritti in precedenza:

Questo verrà quindi registrato all'interno dell'area delle transazioni.

Conoscere questi passaggi è importante per mantenere tutte le transazioni e i pagamenti ben organizzati in OpenSolar. Se desideri visualizzare un elenco completo delle tue transazioni, torna semplicemente all'area di Progetto, fai clic sul menu a discesa  e scegli "transazioni".