Aggiungi i contatti a un progetto

Questo articolo si riferisce all'area Progetti > sezione Informazioni dell'app.

Aggiungi clienti

Aggiungendo le informazioni sul cliente (nome, email, numero di telefono), puoi:

• Rivolgerti al tuo cliente con il nome che appare nella proposta, piuttosto che semplicemente chiamandolo "cliente"
• Utilizzare le funzioni di chiamata, e-mail e SMS con un clic
• Inviare la proposta interattiva via email

Se un progetto è stato creato senza informazioni di contatto, puoi aggiungere le informazioni sui clienti nella sezione Informazioni > sezione Contatti clienti nella parte in alto a sinistra della pagina del tuo progetto specifico.

Ora puoi creare un nuovo contatto o inserendo le informazioni o tramite "Assign existing contact" ("Assegna contatto esistente") se hai già creato un progetto per lo stesso cliente. Assicurati di salvare queste informazioni.

Se desideri aggiungere questo cliente a un altro progetto in futuro, puoi seguire la stessa procedura e fare clic "Assign existing contact" ("Assegna contatto esistente"). Da lì puoi cercare tutti i contatti esistenti e selezionarli dal menù a tendina.

NOTA: Se hai aggiunto qualche volta le informazioni sui clienti (anche su un progetto che hai cancellato) le loro informazioni verranno memorizzate nel tuo account OpenSolar. Il sistema non ti consentirà di creare un contatto con la stessa email, quindi dovrai aggiungere questo contatto nella pagina del progetto dall'elenco dei contatti esistenti

Se desideri modificare le informazioni di un cliente dalla Pagina del progetto, fai clic sull'icona di modifica che appare accanto al nome del contatto.

Questo ti porterà ai suoi dati di contatto dove potrai modificare/aggiornare qualsiasi informazione.

Dopo aver apportato le modifiche necessarie, clicca su .