Gestisci il dei tuoi progetti CRM

Selezionando l'area Progetti di OpenSolar, vedrai l'elenco di tutti i tuoi progetti.

Menu a tendina

Nell'angolo in alto a sinistra del CRM, è presente un menu a discesa di accesso rapido.

Clicca su e seleziona i dati che desideri visualizzare, da qui puoi vedere i file di progetto, il calendario, tutti i contatti e altro.

Usa i filtri

Nel CRM puoi ordinare i tuoi vari progetti in base a numerosi filtri diversi. Per aggiungere un filtro, fai clic sul pulsante nella sezione in alto a destra dello schermo.

Ci sono molti modi per filtrare i progetti. Se, ad esempio, desideri vedere tutti i progetti attualmente in Fase di vendita, puoi filtrare per Fase e quindi selezionare Vendita dal menù.

Barra di ricerca

Se desideri trovare rapidamente un progetto puoi utilizzare la barra di ricerca per inserire parole chiave, come l'indirizzo del progetto o il contatto assegnato. 

Intestazioni di colonna 

Puoi anche ordinare i tuoi progetti facendo clic sulle intestazioni delle colonne: Stelle per ricercare i preferiti, Indirizzo, Fase e Priorità.

Fai clic più volte per ordinare in ordine crescente o decrescente.