Per iniziare: Elenco dei progetti

Riepilogo:

Questa guida fornisce tutti gli strumenti e i suggerimenti essenziali di cui la tua azienda ha bisogno per navigare, individuare, organizzare ed esportare i dati dalla pagina Elenco progetti in OpenSolar. Che tu stia cercando un progetto specifico, applicando filtri personalizzati o esportando record per i report, questo articolo ti guiderà attraverso ogni funzione con chiarezza e semplicità.

Video tutorial:

Ricerca dei progetti:

Una navigazione efficiente inizia con la possibilità di individuare rapidamente i progetti. Puoi farlo utilizzando la barra di ricerca o lo strumento Ordina e filtra.

Visualizzazione Tabella e Kanban

I progetti possono essere visualizzati in formato tabella o Kanban.

• La visualizzazione Tabella offre un formato tradizionale in stile elenco.
• La visualizzazione Kanban offre una visualizzazione alternativa in cui gli utenti possono trascinare rapidamente i progetti da una fase all'altra. Scopri di più sulla visualizzazione Kanban.

Passa da una visualizzazione all'altra facendo clic su "Impostazioni visualizzazione" ed effettuando la selezione nel pannello laterale.

Utilizzo della barra di ricerca:

La barra di ricerca consente di effettuare ricerche utilizzando parole chiave che corrispondono ai campi chiave del progetto:

• Indirizzo
• Nome del contatto
• ID progetto

Basta iniziare a digitare nella barra e i risultati pertinenti appariranno immediatamente.

Utilizzo di Ordina e Filtra:

Per perfezionare la visualizzazione dell'elenco con maggiore precisione:

             1. Fai clic su "Ordina e Filtra" nella barra degli strumenti in alto a destra.

           2. Il menu dei filtri si aprirà sul lato destro dello schermo.
           3. Utilizza il menu a tendina "Ordina per" per ordinare i progetti in base al parametro desiderato.
           4. Fai clic su "+ Aggiungi filtro" per iniziare il filtro:
           5. Seleziona la variabile (ad esempio, stato, membro del team, tag).
           6. Definisci la condizione o il valore.
           7. Fai clic su "Conferma" per applicare il filtro.

Puoi sovrapporre più filtri facendo nuovamente clic su "+ Aggiungi filtro".

Creazione di visualizzazioni personalizzate:

Le visualizzazioni personalizzate ti aiutano a salvare e tornare rapidamente agli elenchi filtrati che soddisfano i criteri della tua organizzazione.

Salvataggio di una nuova visualizzazione personalizzata

Dopo aver applicato filtri o ordinamenti:

• Fai clic su "Salva" per salvare questa configurazione come predefinita per la tua organizzazione.
• Fai clic su "Ignora" per rimuovere i filtri o l'ordinamento applicati.

Nota: le modifiche salvate si applicano per tutta organizzazione. Conferma con il tuo team prima di finalizzare.

Per creare una nuova vista:

1. Fai clic su "+ Aggiungi vista" nella barra delle schede.
2. Apparirà una nuova scheda denominata "Nuova vista".
3. Inizia ad applicare filtri e ordinare secondo necessità.

Rinomina, duplica o elimina viste:

Ogni scheda di vista include un menu a discesa (a forma di chevron) con opzioni aggiuntive:

• Rinomina: aggiorna il titolo della scheda per rifletterne lo scopo.
• Duplica: crea una copia della vista corrente per un'ulteriore personalizzazione.
• Elimina: rimuove completamente la vista.

Le modifiche apportate qui avranno effetto anche sulle impostazioni dell'intera organizzazione.

Esportazione dei dati di progetto:

Esporta l'elenco dei progetti come file CSV per analisi, reporting o backup.

• Accedi alla vista che desideri esportare.
• Fai clic su "Esporta in CSV" nell'angolo in alto a destra.
• Il file scaricato rifletterà i filtri, l'ordinamento e i progetti visibili nella scheda corrente.