Comment appliquer le contrat automatiquement en fonction de l'option de paiement ?

Les professionnels ont désormais la possibilité d’appliquer automatiquement des contrats en fonction des options de paiement présentées et acceptées par les clients sur la proposition. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Étapes :                                                                                  

• Aller à Contrôle > Expérience d'achat > Modèle de contrat
• Cliquer sur Créer un modèle de contrat
• Entrez le titre du contrat
• Cliquer sur Sauvegarder
• Tournez le bouton « Défaut pour Org » sur
  

Lorsque nous cliquons sur « Défaut pour Org », le contrat par défaut de l'organisation s'appliquera à tout type de paiement.

OU

Si vous souhaitez supprimer la valeur par défaut pour un type de paiement spécifique, sélectionnez les types de paiement parmi les options mentionnées ci-dessous :

Veuillez noter : Vous pouvez éditer le contrat existant en cliquant sur le bouton d’édition et choisir les options.