Dans OpenSolar, vous pouvez configurer vos paramètres pour envoyer automatiquement au client une copie PDF de l’offre et/ou du contrat après qu’il a signé et approuvé. Vous pouvez lui transmettre le PDF et le contrat combinés, ou chaque document séparément.
Pour ce faire, allez à control > acheter de l’expérience > vérifier l’expérience.
Ici, basculez sur « Envoyer l’offre par e-mail et le PDF du contrat au client dès acceptation de l’offre »
Vous pouvez décider de partager l’offre et le contrat combinés, l’offre uniquement ou le contrat uniquement.
Vous pouvez définir l’objet et le message de l’e-mail à envoyer à votre client après acceptation. Les documents seront joints à l’e-mail qui lui sera envoyé.
Désormais, lorsque votre client accepte et signe votre offre, il reçoit les fichiers qui lui sont envoyés automatiquement avec l'objet et le message de l'e-mail que vous avez définis. Par exemple :
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.