Comment générer des documents dans OpenSolar

Cet article concerne la zone projet > onglet Info de l’application.

Les utilisateurs d'OpenSolar peuvent créer plusieurs documents personnalisés pouvant être générés avec des données spécifiques au projet dans

Projet > Info > section Générer Fichier.

Étapes pour générer le document

Dans l'onglet Info d'un projet particulier, naviguez jusqu'à la section à droite intitulée Dossiers de projet. À partir de là, cliquez sur le bouton « Générer Document ».

À partir de là, vous avez la possibilité de choisir dans la liste des modèles de documents que vous avez créés dans la zone Contrôle. Le modèle insérera automatiquement les données de ce projet spécifique. Pour de plus amples informations sur la création de modèles de documents personnalisés, voir l’article ici.

En plus de tous les modèles de documents personnalisés que vous avez créés pour votre organisation, OpenSolar vous permet de générer certains documents par défaut directement à partir de la page du projet. Voici la liste des documents qu'un pro peut générer par défaut :

• Manuel du propriétaire (générique)
• Instructions d’installations (génériques)
• Rapport de rendement énergétique (générique)
• Rapport d’ombrage (générique)
• PDF de l’offre et du contrat combinés
• PDF de l’offre uniquement
• PDF du contrat uniquement

Selon le type de document généré, il vous sera demandé de sélectionner l’option système ou l’option de paiement.

• Document générique - Option de système non requise
• Manuel du propriétaire - Requiert l’option de système et de paiement
• Instructions d'installation - Nécessite l’option de système et l’option de paiement
• Rapport de rendement énergétique - Option de système non requise
• Rapport d’ombrage - option système requise
• PDF de l’offre et du contrat combinés - Nécessite l’option de système et de paiement
• PDF de la proposition uniquement - Requiert l’option de système et l’option de paiement
• PDF du contrat uniquement - Nécessite l’option de système et de paiement

Remarque

Pour le PDF de l’offre et du contrat combinés et pour les PDF de l’offre et du contrat distincts, les options de système et de paiement figurant dans le document sont basées sur la configuration du modèle de l’offre. Si le modèle de l’offre est configuré pour inclure toutes les options de système et de paiement dans le PDF, alors tout sera compris peu importe l’option de système et de paiement sélectionnée.

Après avoir généré un fichier, vous pouvez le télécharger en format PDF et l'envoyer à la personne concernée (client, installateur, etc.).