Télécharger un PDF pour les Contrats et autres documents

Cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs du compte Open Solar et se trouve dans la zone de contrôle de l’application.

Dans la zone de contrôle, vous avez la possibilité de télécharger des documents PDF pour votre :

• Contrat (contrôle > expérience d’achat > modèle de contrat)
• Document générique (contrôle > autres > modèles de documents)

Par exemple, examinons comment cela fonctionne pour établir votre contrat. Aller dans contrôle > expérience d'achat > modèle de contrat > Ajoutez un Contrat. Donnez ensuite un titre à votre contrat et cliquez sur Sauvegarder.

Vous verrez alors la question : Comment souhaitez-vous créer ce modèle ?

L'éditeur de texte/HTML est l'option la plus flexible. Il permet une personnalisation complète et vous permet d'utiliser une logique conditionnelle pour afficher ou masquer du contenu en fonction d’éléments comme l’inclusion ou la non-inclusion de la batterie dans la conception. Le Glisser-déposer PDF est le moyen le plus rapide pour obtenir votre configuration de document. Cette option vous permet de télécharger votre fichier et de glisser des champs directement sur celui-ci sans avoir à vous soucier de formater le document sous-jacent.

Le Glisser-déposer PDF a été sélectionné. Cliquez sur pour télécharger un PDF que vous souhaitez utiliser comme fichier de base pour votre modèle. Cela enregistre un fichier privé dans votre compte. Si vous souhaitez modifier le PDF sous-jacent, vous pouvez le faire en cliquant sur le même bouton.

Sélectionnez ensuite un exemple de projet, système et espace réservé. Vous pouvez donc utiliser un vrai projet pour sélectionner facilement vos espaces réservés préférés. Cliquez sur « Charger les données de l'échantillon », puis vous verrez apparaître un nouveau menu à gauche, comme l'image ci-dessous :

Vous pouvez cliquer sur l'un de ces titres pour développer cette section et afficher les espaces réservés disponibles avec des exemples réels de ce que chaque espace réservé pourrait tirer. Si vous souhaitez insérer un espace réservé dans votre contrat, déposez-le et faites-le glisser dans le document à droite. Pour supprimer les espaces réservés de votre document, vous pouvez soit faire glisser l'espace réservé hors du PDF, soit cliquer sur la flèche de l'espace réservé, puis cliquer sur supprimer.

Notez qu'il existe même une section d’espace réservé pour les étiquettes Docusign afin que vous puissiez faire glisser ces éléments dans votre PDF (par exemple, signature, dates, initiales, etc.).

Une fois que vous avez terminé de formater/éditer vos espaces réservés dans votre nouveau contrat PDF, vous pouvez cliquer sur .

Le contrat que vous venez de créer apparaîtra comme la version textuelle/HTML du contrat dans la proposition en ligne/proposition PDF.

Les mêmes étapes s'appliquent pour télécharger un document PDF pour un document générique sous contrôle  > autres > modèles de documents > +créer > sélectionner le type « document générique ».

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe de support mondial 24h/24 et 7j/7 à l’adresse support@opensolar.com