🎥 Création des blocs personnalisés

Nous savons à quel point il est important de disposer d'un logiciel flexible qui s'adapte à votre entreprise, et c'est pourquoi nous avons développé la fonction de champs personnalisés. Ces champs sont un excellent moyen pour vous d'ajouter des informations dans des champs qu'OpenSolar ne vous fournit pas déjà.

Pour créer des champs personnalisés, vous devez être administrateur. Tout d'abord, accédez à la zone de contrôle, puis aux processus commerciaux > champs personnalisés.

A partir de là, vous pouvez créer 5 types de champs personnalisés : projet, contact, COGS buildup, Fulfilment et Acquisition.

Les champs de projet se trouvent dans l'onglet Projet > Info.
Les champs de contact seront situés dans projet > info > contact personnalisé
Les champs COGS buildup, Fulfilment et Acquisition créeront une nouvelle ligne dans control > pricing & payments > cost information list.

Cliquez sur CREATE et sélectionnez votre premier champ. Vous pouvez créer jusqu'à 5 champs personnalisés pour le projet et le COGS et jusqu'à 2 champs personnalisés pour le contact.

Lorsque vous créez votre champ, vous avez la possibilité de choisir entre le texte, la liste déroulante ou la date et l'heure. Le texte vous permet de saisir un texte libre dans ce champ. La liste déroulante vous permet de créer une liste d'options sélectionnables pour ce champ. La date et l'heure vous permettent de sélectionner la date et l'heure pour ce champ.

Une fois que vous avez créé vos champs, il est conseillé d'actualiser votre navigateur et d'attendre un moment pour qu'ils apparaissent dans les zones qui leur sont réservées.

Vous pouvez utiliser ces champs personnalisés pour insérer des informations clés dans votre proposition de vente ou vos documents (par exemple, les instructions d'installation, le manuel d'utilisation, etc.) Pour ce faire, accédez à ce modèle spécifique, cliquez sur l'icône de l'espace réservé (voir la capture d'écran ci-dessous) et sélectionnez le champ. Les informations contenues dans ce champ seront alors automatiquement intégrées dans le document.

L'utilisation de ces espaces réservés dans vos documents est le moyen idéal de remplir automatiquement des informations et peut même être utilisée pour répondre à des exigences de conformité spécifiques dans votre pays.