Comment mettre en place des paiements échelonnés (étapes de paiement)

En acceptant le paiement comptant de votre client, vous pouvez vouloir lui permettre de payer le solde en plusieurs fois. Cet article vous montrera comment configurer ces différentes étapes de paiement afin qu'elles s'affichent clairement sur votre proposition et dans la zone de signature.

Pour commencer, allez dans Contrôle >Tarification et paiements > Options de paiement. Éditez votre type de paiement comptant pour lequel vous souhaitez fixer ces étapes. Puis basculez sur « étapes de paiement »

Vous remarquerez qu'il vous faut insérer un dépôt, alors assurez-vous de l’avoir fixé au préalable (juste au-dessus) :

Vous pouvez ensuite procéder à la création des différentes étapes en leur donnant des titres, des descriptions et des montants (soit des montants en %, soit un minimum/maximum fixé). NB : la première étape est automatiquement définie comme le montant de l’acompte (d’où sa valeur grisée). Vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires ou définir le solde restant des étapes existantes en appuyant sur :

Voici un exemple de mise en place :

Il y a aussi une bascule en dessous qui permet de visualiser cette répartition des étapes avec le tableau de cotation (elle est activée automatiquement) :

N’oubliez pas d’appuyer sur Sauvegarder et vous pouvez ensuite appliquer cette option de paiement à l’un de vos projets. Dans la proposition, cela ressemblera à cela (pour l'exemple que j'ai créé ci-dessus) :

Ce tableau sera également affiché dans la boîte accepter la proposition & payer le dépôt lorsque votre client va signer.

Vous pouvez également inclure ce tableau des étapes de paiement dans votre contrat. Pour ce faire, allez dans contrôle > expérience d’achat > modèle de contrat > éditez votre modèle de contrat et insérez l’espace réservé appelé « Étape de paiement comptant »