🎥 Ajouter d'un contenu de proposition/contrat spécifique au projet

OpenSolar propose une fonction permettant d'ajouter un contenu de proposition spécifique au projet et des conditions contractuelles destinées à être vues par votre client. Cette fonction vous permet de personnaliser davantage votre proposition en fonction des besoins spécifiques de vos clients.

Ce contenu spécifique au projet est saisi dans la section Projets > Proposition en ligne de l'application.

Pour commencer, cliquez sur le bouton "Personnaliser la proposition" à gauche:

Une fois que vous avez sélectionné cette option, la barre des paramètres de personnalisation apparaît. Vous pouvez y sélectionner le modèle de proposition et de contrat que vous souhaitez utiliser. Ces modèles sont configurés dans la zone de contrôle de l'application. Veuillez vous référer à cet article pour savoir comment procéder.

Une fois que vous aurez fait défiler l'écran vers le bas, vous verrez des WSYWIGs (éditeurs de texte) pour écrire des informations spécifiques au projet.

Le premier est un message de remplacement de la page de couverture (il remplace le message par défaut de la page de couverture).
Les deux suivants sont des conditions contractuelles et des contenus de proposition qui ne se rapportent qu'à ce projet.
Où le contenu apparaît-il dans la proposition en ligne ?

Le contenu de la proposition spécifique au projet est ajouté par défaut au "bloc de contenu générique 1" des nouveaux modèles de proposition. Pour le trouver, procédez comme suit :

Contrôle > Expérience d'achat > Modèle de proposition > modifier > Paramètres de la proposition/Contenu de la proposition. Vous pouvez également utiliser cet espace réservé pour choisir l'endroit où ce contenu apparaît en cliquant sur cette icônedans l'un de vos éditeurs de texte de proposition
Si vous souhaitez l'ajouter à un modèle existant, il vous suffit de le sélectionner dans la liste des espaces réservés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des blocs de contenu personnalisés, voir cette vidéo ici.

2. Les conditions contractuelles spécifiques au projet sont ajoutées par défaut à la fin des nouveaux modèles de contrat (Contrôle > Expérience d'achat > Modèle de contrat). De même, pour ajouter les conditions spécifiques à un projet à un modèle existant, sélectionnez l'espace réservé ci-dessous dans le icône.

Profitez maintenant de la liberté de disposer d'un contenu orienté client spécifique à un projet !