Tableau de bord Page d’accueil

OpenSolar 2.0 dispose d'un nouveau tableau de bord en page d'accueil qui vous permet d’accéder rapidement aux projets et voir l'activité récente ainsi que les tendances des projets.

Le bouton récent liste vos projets les plus récents. Ici, vous pouvez cliquer facilement dans les projets pour les modifier, voir à quel stade ils en sont et envoyer des emails et des SMS ou appeler vos contacts. Vous pouvez également y mettre en vedette vos projets favoris.

Le bouton activité affiche l'activité récente du client comme, par exemple, quand une proposition a été vue, pendant combien de temps et quand elle a été acceptée.

Vous pouvez également ajouter rapidement des activités en cliquant sur Créer une activité. Vous accéderez ainsi à la Zone de contrôle où vous pourrez créer, attribuer et programmer des tâches. Pour plus d’informations sur la façon de créer des activités dans un projet particulier, consultez cet article.

Le bouton Aperçu vous indique les tendances et activités de votre projet classées en trois catégories : Projets créés, Projets vendus et Projets installés.

Il vous permet également de compter le nombre de projets présents à chaque étape. Vous pouvez cliquer sur chaque étape pour accéder à la liste des projets de cette étape dans la zone Projet.