Créer et éditer des modèles de proposition

Vous pouvez personnaliser vos modèles de proposition dans la zone Contrôle d’OpenSolar (Contrôle > Expérience d’achat > Modèles de proposition).  

Créer votre Modèle de proposition par défaut

Lorsque vous cliquez pour la première fois sur Modèles de proposition, il est vide. Toutes les propositions faites seront générées en utilisant les paramètres par défaut.

Pour créer un nouveau modèle de proposition, cliquez sur + Créer dans le coin supérieur droit de la page.

Vous accèderez alors à une page où vous pourrez nommer votre modèle et le définir par défaut. Renseignez-le puis cliquez sur Sauvegarder.

Puis trouvez votre modèle de proposition, cliquez sur le bouton Modifier , et commencez à créer votre propre modèle !

 

Éditer votre proposition

Nous allons passer en revue les quatre grandes parties de votre proposition :

• Paramètres de proposition
• Modèle de page de garde
• Modèle de page standard
• Contenu de la proposition

Important : Toute modification apportée au modèle de proposition doit être SAUVEGARDÉE pour prendre effet.

 

 

1. Paramètres de proposition

Tout d’abord, vous pourrez définir la validité de la proposition par défaut en jours :

Cela aura un impact sur la date indiquée dans l’espace réservé « Valable jusqu’à la date ». Cela intégrera la date de création du projet et le nombre de jours indiqués ici afin de calculer cette date.

Vous pouvez alors activer/désactiver les représentations visuelles à afficher dans votre proposition en ligne et le téléchargement PDF. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de la façon dont la proposition apparaîtra si vous choisissez de ne pas afficher une certaine infographie.

Vous trouverez ensuite une liste de Chiffres présentés qui représente les calculs qui seront affichés le long de la barre supérieure de la proposition en ligne.

Pour supprimer des chiffres, choisissez simplement « Aucun » dans le menu déroulant du chiffre que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez afficher un maximum de quatre chiffres dans cette section.

 

 

Vous avez alors la possibilité d’ajouter une Vidéo professionnelle. Ici, vous pouvez coller un lien YouTube pour du matériel professionnel ou de formation supplémentaire.

En utilisant le menu déroulant sous Systèmes à inclure en PDF, vous pouvez choisir d'inclure l'option système « Sélectionnée » dans le PDF ou d'inclure les options système « Toutes » dans le PDF.

Vous choisissez le système sélectionné ou non dans la proposition interactive en ligne. Si l'option « Sélectionnée » était utilisée, seuls les 6 panneaux seraient affichés dans le PDF, mais si l'option « Toutes » était sélectionnée, le système 6 panneaux et le système 12 panneaux seraient inclus dans le PDF.

 

 

De même avec les options de paiement, vous pouvez choisir d'inclure les options qui sont « Sélectionnées » ou d'inclure « Toutes » les options de paiement.

Vous avez ensuite la possibilité d’inclure ou non du contenu exposé.

 

OpenSolar vous permet également de choisir les types de produits que vous souhaitez voir « Présentés » dans votre proposition. Si vous sélectionnez un type de produit à présenter, il affichera la description « Présentée » (si une description a été créée à cet effet) et la section correspondante dans la proposition sera plus importante. Sinon, il affichera la description standard et la zone sera plus petite.

    

 

2. Modèle de page de garde

Cette section couvre toutes les options disponibles pour personnaliser votre page de couverture de proposition (PDF).

 

Vous aurez d'abord la possibilité d’éditer le titre qui apparaît sur la page de garde.

 

Vous pourrez ensuite choisir l’image de la page de garde que vous souhaitez afficher. Il y a une image par défaut déjà configurée qui sera utilisée si vous n'en téléchargez pas.

 

Vous pourrez maintenant mettre à jour le logo du co-branding utilisé dans votre proposition.

 

 

La partie suivante de la page de couverture que vous pouvez personnaliser est le message au client. Vous pouvez le faire en utilisant les supports qui feront appel aux éléments que vous avez intégrés lorsque vous saisissez divers détails, y compris les informations sur le client, les informations sur l'utilisateur et les informations sur l'entreprise.

Pour ajouter un espace réservé, cliquez sur l’icône , puis choisissez l’espace réservé dans le menu déroulant.

 

 

Vous avez également la possibilité d’éditer les Entêtes et les Pieds de page qui apparaîtront dans le PDF. Voir les images pour comprendre exactement ce qui est modifié par les différentes zones de texte dans le modèle de proposition.

 

 

 

3. Modèle de page standard

Dans cette sous-section des Modèles de proposition, vous pouvez modifier le modèle de page standard. Cela vous permet d’éditer ce qui sera affiché en pied de page pour chaque page standard dans la proposition PDF.

 

4. Contenu de la proposition

À propos de nous et Prochaines étapes sont les premiers contenus que vous pouvez éditer. Chacun d’entre eux est éditeur de texte (vous pouvez trouver comment utiliser les éditeurs de texte ici). Dans cette section, vous pouvez éditer le contenu de vos À propos de nous, Prochaines étapes et éditer tous les Entêtes pour chaque section et ajouter également les Avis de non-responsabilité pour chaque section.

Vous pouvez ajouter du texte, des espaces réservés et des images pour personnaliser ces sections.

Vous pouvez ensuite éditer les Entêtes qui sont affichés au-dessus de chaque section pertinente dans votre proposition en ligne et le téléchargement PDF.

Dans le Tableau de cotation, vous pouvez choisir d'inclure le prix par watt pour votre projet, qui apparaîtra près de votre prix total du système.

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Vous aurez également la possibilité d’éditer les Avis de non-responsabilité que vous souhaitez inclure dans votre proposition.

Les images suivantes montrent un exemple d’avis de non-responsabilité pour Économies sur les factures (dans Centre de contrôle, et proposition PDF).

 

 

Créer un Modèle de proposition supplémentaire

Si vous souhaitez adapter des propositions spécifiques à des circonstances particulières, vous pouvez créer des propositions supplémentaires qui ont des présentations différentes ou se concentrent sur différents équipements par exemple.

Pour appliquer une proposition sans défaut à un projet, reportez-vous à la section Comment définir les détails de la proposition de projet qui explique comment sélectionner différentes propositions pour des projets spécifiques.