OpenSolar fonctionne avec n'importe quelle application de planification de réunion (par exemple, Calendly, CloudHQ – ces applications sont gratuites !) afin de permettre à vos prospects d’organiser, sans contrainte, une réunion ou un appel vidéo avec vous. Lorsque cette fonction est activée, une touche s’affiche s’affiche sous votre nom, invitant vos prospects à planifier une réunion avec vous.
Lorsqu'ils cliquent sur cette touche, ils sont dirigés vers l'application de planification de réunion où ils pourront consulter vos disponibilités à la minute près et réserver un créneau horaire qui leur convient. Une invitation à la réunion est alors envoyée aux deux parties (vous-même et le prospect). Vous pouvez pré-configurer ces invitations avec le contenu que vous souhaitez, y compris des liens vers un service de vidéoconférence ou de partage d'écran.
Activer la planification de réunion
- Vous devez d’abord créer un compte auprès d'un service de planification de réunion. Calendly propose une application gratuite qui répond à la plupart des besoins. Suivez les instructions de l'application de planification de réunion pour obtenir votre URL personnelle. Copiez cet URL.
- Lorsque vous êtes dans OpenSolar, cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur Paramètres > Mettre à jour informations personnelles.
- Faites défiler la page jusqu'à la section Intégration du planificateur de réunion et collez l'URL de votre planificateur de réunion personnel dans le champ URL externe.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser la langue qui apparaîtra sur la touche de planification dans l’offre en ligne en modifiant le Libellé de la touche (notez que vous êtes limité à 60 caractères).
- Sauvegardez la page et c’est terminé.
Une fois que vous avez activé cette fonction, vous pouvez également inclure votre lien de planification de réunion dans les modèles d'e-mail qui sont envoyés lorsque vous adressez une offre en ligne à un prospect. Pour ce faire, allez à la section Contrôle > Société > Paramètres > Paramètres d’e-mail et copiez votre lien de planification dans l’éditeur de texte Message e-mail personnalisé, comme illustré ci-dessous.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.