Saisir les informations de vente et de service

Cet article se trouve dans la zone individuelle Projets d'OpenSolar.

Après avoir accédé à la page Projets, cliquez sur le projet que vous souhaitez modifier.

Affectation

Cette section se trouve dans l'onglet Gérer de la page Projet.

• Membre de l’équipe affecté : Le créateur du projet est par défaut le Membre de l’équipe sauf si un autre utilisateur est choisi. Les coordonnées apparaîtront par défaut dans le message de l’offre (personnalisable dans les modèles d’offre).
• Accès : En sélectionnant « Non restreint » ou « Restreint », vous pouvez décider si tous les utilisateurs de votre organisation peuvent visualiser et modifier ce projet.
• « Par défaut » peut être personnalisé dans la zone Contrôle
• Priorité : Vous pouvez trier facilement les projets par priorité dans la zone principale CRM Projet (voir Gestion de vos projets dans le CRM pour les informations de tri)

Ventes et marketing

Cette section se trouve dans l'onglet Info de la page Projet.

• Sourcedu prospect : Suivez la provenance de ce projet en saisissant simplement les informations dans la zone de saisie.
• Étiquettes : Ajoutez des étiquettes personnalisées aux projets (voir Comment personnaliser vos étiquettes et actions) et utilisez-les pour trier vos projets dans la zone Projet principale (voir Gérer vos projets dans le CRM pour plus d'informations).
• Notes : Inclure des notes supplémentaires pour ce projet.

Vente

Cette section se trouve dans l'onglet Info de la page Projet.

• Date du contrat : La date à laquelle vous pouvez être inclus dans votre contrat.
• Système vendu : Lorsque plusieurs systèmes sont créés pour un projet particulier, vous pouvez spécifier le système qui a été choisi par le client en le sélectionnant dans la liste déroulante.
• Option de paiement vendue : Lorsque plusieurs options de paiement sont disponibles pour un projet, vous pouvez spécifier l’option de paiement qui a été choisie par le client en la sélectionnant dans la liste déroulante.

Transactions

Cette section se trouve dans l’onglet Info de la Page Projet.

• Transactions : Demander un paiement ou enregistrer un paiement ici. Si vous avez intégré le service de cartes de crédit Stripe avec OpenSolar (voir Comment activer l’intégration Stripe), vous pouvez faciliter la transaction via OpenSolar.

Pensez à cliquer sur le bouton après toute modification.