Renseigner les informations de vente et de marketing d’un projet

Cet article concerne la zone Projet > ongletInfo de l’application.

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Vous pouvez saisir ici les informations suivantes :

• ID du projet : il s’agit de l’ID généré automatiquement pour votre projet.
• ID personnalisé : vous avez la possibilité d’insérer votre propre ID personnalisé afin que le projet puisse être lié à votre CRM externe ou à un autre logiciel
• Sourcedu prospect : Suivez la provenance de ce projet en saisissant simplement les détails dans la zone de saisie.
• Étiquettes : Ajoutez des étiquettes personnalisées aux projets (voir Comment personnaliser vos étiquettes et actions) et utilisez-les pour trier vos projets dans la zone principale Projet (voir Gérer vos projets dans le CRM pour info).
• Notes : Saisir des notes supplémentaires pour ce projet.

Pour saisir des informations sur la vente du système de ce projet particulier, faites défiler vers le bas jusqu'à

• Date du contrat : La date à laquelle vous pouvez être inclus dans votre contrat. Elle sera renseignée automatiquement lorsque le client acceptera la proposition. S'ils l'acceptent hors ligne (PDF), vous pouvez insérer la date manuellement ici.
• Système vendu : Lorsque plusieurs systèmes sont créés pour un projet particulier, vous pouvez spécifier quel système a été choisi par le client en le sélectionnant dans la liste déroulante. Il sera également renseigné automatiquement lorsque le client acceptera la proposition.
• Option de paiement vendue : Lorsqu’il existe plusieurs options de paiement pour un projet, vous pouvez spécifier l’option de paiement choisie par le client en la sélectionnant dans la liste déroulante. Cette fois encore, la donnée sera renseignée automatiquement lorsque le client acceptera la proposition.