Télécharger des fichiers dans un projet

Cet article concerne la zone projet > onglet Info de l’application.

Cette section est le référentiel de tous les fichiers que vous pouvez avoir liés à un projet spécifique. Vous pouvez également télécharger ici des documents que vous souhaitez joindre à l’offre PDF générée sur la page Offre. Vous pouvez également générer des fichiers spécifiques au projet à partir de modèles que vous créez dans la zone de contrôle (voir Comment personnaliser votre modèle du manuel de l’utilisateur.

Pour télécharger un fichier, accédez à l’onglet Info, puis cliquez sur  dans la section Fichiers projet. Un cadre apparaîtra alors, où vous pouvez glisser et déposer un fichier ou cliquer pour télécharger. Vous pouvez également donner au fichier un nom et un tag. Utilisez des tags de fichier pour déterminer à quoi sert le téléchargement.

Conformité - Ces documents sont disponibles au téléchargement dans la section « Installation et conformité » de la page d'information. Vous pouvez ensuite les renseigner et les télécharger avec le tag de fichier approprié.

• Formulaire d'affectation (CER-RET-016)
• Déclarations écrites obligatoires (CER-RET-014)
• Formulaire de connexion
• Conformité électrique
• Vérification sur site (CER-RET-015)
• Autre document

Manuel de l’utilisateur - Ce sont des fichiers que vous pouvez télécharger pour les inclure dans la section correspondante du PDF du manuel de l’utilisateur généré automatiquement. Vous pouvez découvrir comment insérer ces fichiers là où ils doivent apparaître dans le document PDF, en lisant cet article sur les Modèles du Manuel d’utilisateur

• Certificat de montage de tableau
• Schéma de montage
• Documentation des équipements
• Fichier supplémentaire
• Photographie après installation
• Test avant mise en service
• Test et mise en service

Offre commerciale - Ces tags sont utilisés pour ajouter des documents PDF supplémentaires qui seront joints dans l’offre commerciale. Ils peuvent être utilisés pour joindre les fiches de spécification du produit lorsqu’elles ne sont pas fournies par le fabricant.

• Offre commerciale - fichiers supplémentaires
• Offre commerciale - documentation des équipements
• Site - Ces tags sont utilisées à des fins internes uniquement.
• Formulaire d’évaluation
• Fichier supplémentaire
• Photo
• Facture de services publics

Lorsque vous aurez téléchargé, intitulé et tagué le fichier vous pouvez alors cliquer sur sauvegarder. Remarque : le titre et le tag ne sont pas obligatoires lors du chargement des fichiers. Cependant, n'oubliez pas que le tag est important pour indiquer le chemin de localisation du fichier. Par exemple, vous devez marquer « offre de vente - documentation des équipements » si vous souhaitez que la fiche technique que vous téléchargez apparaisse dans l’offre !

Vos fichiers pour un projet particulier seront affichés dans cette zone « fichiers de projet » de la page d'information. Vous pouvez modifier les détails et télécharger les fichiers.

Si vous souhaitez voir l’ensemble de vos fichiers pour tous les projets, revenez à la page Projets, cliquez sur le menu déroulant « tous les projets » et sélectionnez « fichiers privés ».