Transactions et demandes de paiement

Cet article concerne la zone Projet > onglet Info de l’application.

Transactions

Après que votre client a accepté l’offre, elle s'enregistrera comme transaction dans l'onglet info, comme suit.

Cette partie de la transaction variera en fonction de l’option de paiement choisie par votre client. L’exemple ci-dessus est un paiement au comptant (par ex. virement bancaire), considéré comme un paiement hors ligne car le paiement n’est pas effectué directement via OpenSolar. En revanche, si votre client opte pour un paiement par carte de crédit Stripe (insérer lien), ce paiement sera considéré comme un paiement en ligne. Si l'option de paiement intervient via l'une de nos intégrations financières, elle apparaîtra comme suit :

Lorsque votre client accepte l’offre et que OpenSolar enregistre cette transaction, un PDF sera automatiquement généré dans la zone Fichiers de l’onglet Info. Ce PDF est un exemplaire signé de l’offre/du contrat que vous pouvez utiliser comme justificatif d'achat. Cet exemplaire signé doit porter exactement la même date que la date du contrat, indiquée dans la section vente de l’onglet informations.

Demande de paiement

Pour demander un paiement à votre client, cliquez simplement sur  dans la section transaction. Ici, vous pouvez spécifier le montant exigé, les taxes et un supplément (le cas échéant). Si le paiement a déjà été effectué, vous pouvez renseigner la date et le type de transaction et sélectionner si les fonds sont arrivés sur votre compte et si le paiement est complet.

Remarque : la demande de paiement ne déclenchera pas automatiquement l’envoi d’un e-mail à votre client. Vous devez l’informer de revenir à l’offre en ligne (en lui renvoyant l’offre si vous le souhaitez). Il verra alors que le bouton vert « accepter l’offre » a fait place au bouton « effectuer le paiement ».

Lorsque votre client clique sur ce bouton, il verra alors la somme à payer ainsi que les références du paiement (par ex. informations bancaires ou passerelle de carte de crédit via Stripe) comme lorsqu’il avait accepté l’offre.

Lorsque votre client a confirmé avoir effectué le paiement, retournez simplement dans l’onglet Info > section transactions. Cliquez sur « demander un paiement » et renseignez les références indiquées précédemment :

Ceci sera ensuite enregistré dans la zone de transaction.

Il est important de connaître ces étapes pour que toutes vos transactions et paiements soient correctement répertoriés dans OpenSolar. Pour visualiser une liste complète de vos transactions, il vous suffit de retourner dans votre zone projet, cliquer sur le menu déroulant et choisir « transactions ».