Ajouter les détails du client à un projet

Cet article concerne la zone Projet > onglet Info de l’application.

Il est possible de saisir les coordonnées du client dans la rubrique contacts client.

Vous pouvez maintenant saisir le prénom et le nom de votre client ainsi que son numéro de téléphone et son adresse e-mail.  En cliquant sur « afficher plus de champs », vous pouvez également saisir leur deuxième prénom, leur sexe et leur date de naissance.

Sinon, si vous avez déjà enregistré les coordonnées de votre client, vous pouvez simplement l’attribuer à un contact existant en cliquant sur . Vous pouvez ensuite rechercher le nom du client et le sélectionner dans le menu déroulant.

Pour supprimer un contact d’un projet, cliquez sur  à droite de son nom, puis cliquez sur le texte en rouge « supprimer le contact ».

Pour modifier les données de votre contact après leur création, cliquez sur l’icône du stylo et effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur.